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（本文作者：芯片行業(yè)專家"資深碼農(nóng)"，授權(quán)轉(zhuǎn)載自觀察者網(wǎng)）

最近，關(guān)于國(guó)產(chǎn)ARM技術(shù)路線"末路將至"的討論甚囂塵上。然而，這一觀點(diǎn)是否真正理解了中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的整體情況？作為國(guó)產(chǎn)ARM生態(tài)的重要參與者，華為、飛騰、中興、阿里等企業(yè)正致力于技術(shù)深耕與生態(tài)協(xié)同，通過持續(xù)創(chuàng)新，正在向市場(chǎng)證明：國(guó)產(chǎn)ARM不僅未至終點(diǎn)，反而在自主可控的浪潮中獲得了新的發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)產(chǎn)ARM的生命力遠(yuǎn)未達(dá)到終點(diǎn)

如果ARM對(duì)華斷供且不具備V9指令集授權(quán)，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品將面臨版本迭代停滯的風(fēng)險(xiǎn)？實(shí)際情況果真如此嗎？

通過深入分析各國(guó)產(chǎn)CPU廠商的技術(shù)路線與發(fā)展積累可以看出，指令集標(biāo)準(zhǔn)性本身并非技術(shù)壁壘，因此國(guó)產(chǎn)ARM企業(yè)的技術(shù)研究與迭代并不構(gòu)成障礙，其技術(shù)價(jià)值主要依賴于硬件設(shè)計(jì)能力和生態(tài)適配能力，而非單純依賴指令版本的迭代。

在國(guó)產(chǎn)ARM陣營(yíng)中，華為和飛騰已永久性獲得了ARM V8指令集架構(gòu)的授權(quán)，并且實(shí)現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的買斷式授權(quán)。這一授權(quán)不僅確保了指令集的可持續(xù)使用，更為其技術(shù)迭代奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也使華為和飛騰旗下基于V8架構(gòu)的芯片具備了進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的條件。憑借這一優(yōu)勢(shì)，它們不僅能夠更好地服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還能通過參與全球芯片產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不斷提升自身的技術(shù)實(shí)力。

盡管ARM V9指令集新增了安全機(jī)制、事務(wù)內(nèi)存、向量處理等特性，但這些新增特性在當(dāng)前市場(chǎng)中尚不具備迫切需求，可以通過其他技術(shù)手段進(jìn)行彌補(bǔ)。就中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀而言，ARM V9指令集仍有5至10年的技術(shù)生命力，在大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景下，其兼容性不會(huì)受到影響。

自主可控：技術(shù)主權(quán)與靈活應(yīng)對(duì)

國(guó)產(chǎn)ARM陣營(yíng)始終強(qiáng)調(diào)"可控性"而非盲目追求技術(shù)版本升級(jí)。華為和飛騰基于V8指令集的永久授權(quán)，已實(shí)現(xiàn)了指令集級(jí)的技術(shù)自主設(shè)計(jì)能力，能夠根據(jù)本土需求進(jìn)行深度優(yōu)化。即便無法獲得V9指令集授權(quán)，廠商仍可通過架構(gòu)創(chuàng)新與異構(gòu)計(jì)算等方式彌補(bǔ)技術(shù)差距。

更為重要的是，國(guó)產(chǎn)ARM廠商并未將技術(shù)創(chuàng)新局限于被動(dòng)跟隨架構(gòu)升級(jí)。通過實(shí)施指令集擴(kuò)展、AI加速模塊等硬件設(shè)計(jì)創(chuàng)新，以及操作系統(tǒng)、中間件適配等軟件棧的深度優(yōu)化，現(xiàn)有V8架構(gòu)的性能潛力仍在持續(xù)釋放。以鯤鵬920為例，其通過多核架構(gòu)與系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化，在政務(wù)云、金融核心系統(tǒng)等場(chǎng)景中已實(shí)現(xiàn)了性能對(duì)標(biāo)國(guó)際主流產(chǎn)品的水平。對(duì)于V9指令集提供的AI擴(kuò)展特性，飛騰采取的策略是不將AI功能整合到CPU中，而是采用"CPU+AI芯片"的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，通過這種創(chuàng)新滿足需求。

生態(tài)地位：不得不選擇的市場(chǎng)趨勢(shì)

對(duì)于芯片研發(fā)而言，指令集規(guī)范只是一個(gè)接口和標(biāo)準(zhǔn)，本身并無優(yōu)劣之分，真正決定產(chǎn)品性能的，是基于這些指令集規(guī)范實(shí)現(xiàn)的CPU硬件設(shè)計(jì)技術(shù)。其真正的差異，在于生態(tài)布局的深廣程度。

選擇ARM架構(gòu)的國(guó)產(chǎn)廠商，正是基于其生態(tài)地位的成熟度和廣泛認(rèn)可。目前，全球超過95%的移動(dòng)設(shè)備、60%的物聯(lián)網(wǎng)終端都采用ARM架構(gòu)，其生態(tài)規(guī)模遠(yuǎn)超其他指令集規(guī)范。中國(guó)市場(chǎng)上，采用ARM架構(gòu)的個(gè)人電腦（不包括平板）主要包括蘋果M1和M2系列、信創(chuàng)PC，這兩者已占據(jù)中國(guó)ARM PC市場(chǎng)份額的超90%。據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，信創(chuàng)PC中，ARM架構(gòu)PC的市場(chǎng)份額正持續(xù)提升，預(yù)計(jì)從2020年的40%-50%，將增長(zhǎng)至2027年的50%-55%。

2020-2027年中國(guó)信創(chuàng)PC市場(chǎng)（不包括平板）ARM架構(gòu)占比

IDC的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中ARM架構(gòu)CPU的市場(chǎng)份額，從2022年第一季度的1.6%，攀升至2024年第二季度的20%。

2022年第一季度至2024年第二季度，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中不同芯片架構(gòu)的占比情況

華為和飛騰已在國(guó)內(nèi)信創(chuàng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面布局，廣泛覆蓋政務(wù)、金融、能源等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。近期，飛騰的ARM架構(gòu)CPU銷量突破1000萬片，這一喜訊提振了國(guó)產(chǎn)ARM技術(shù)的信心。正如前所述，華為和飛騰的ARM架構(gòu)芯片不僅具備 entering international markets 的條件，而且在技術(shù)原創(chuàng)性和生態(tài)拓展方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，這正是其他國(guó)產(chǎn)CPU芯片所不具備的顯著特點(diǎn)。這一技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步推動(dòng)華為和飛騰在信創(chuàng)領(lǐng)域的快速發(fā)展。

同時(shí)，華為與中電子合作打造的鵬騰生態(tài)系統(tǒng)，融合了鯤鵬和飛騰的ARM技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成了功能互補(bǔ)、低功耗、高性能計(jì)算的應(yīng)用生態(tài)。ARM架構(gòu)的后進(jìn)者，憑借其強(qiáng)大的生態(tài)基礎(chǔ)，有望在性能、功耗、AI、安全性等多個(gè)維度獲得更優(yōu)的表現(xiàn)。目前，國(guó)內(nèi)主要科技企業(yè)如阿里巴巴、騰訊、中興等，均已投入對(duì)ARM架構(gòu)的兼容適配工作。其中，基于ARM v9 IP級(jí)授權(quán)的中興微電子的珠峰710和阿里巴巴的倚天710，在性能、功耗、AI、安全性等多個(gè)方面表現(xiàn)優(yōu)異。值得注意的是，中興的6173臺(tái)珠峰芯片服務(wù)器，還獲得了某運(yùn)營(yíng)商在2024年3.8億元的訂單。這無疑將進(jìn)一步推動(dòng)ARM生態(tài)的擴(kuò)展和完善，吸引更多企業(yè)加入。

同時(shí)，ARM架構(gòu)也在向云端AI計(jì)算市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)，并取得了積極的成績(jī)。推動(dòng)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的不斷完善。在此領(lǐng)域，包括此芯科技、鴻鈞微電子、遇賢微電子等初創(chuàng)公司，憑借獲得ARM最新IP授權(quán)，已在端側(cè)AI、高端云計(jì)算芯片、數(shù)據(jù)中心核心處理器等信創(chuàng)垂直行業(yè)市場(chǎng)，推出了更具競(jìng)爭(zhēng)力的CPU產(chǎn)品。2024年7月，此芯科技推出的首款高算力AI SoC芯片P1芯片，廣泛應(yīng)用于智能汽車座艙、AR/VR設(shè)備、元宇宙計(jì)算等領(lǐng)域，滿足了低延遲、高隱私的端側(cè)AI需求。

一些批評(píng)者只關(guān)注短期的技術(shù)迭代，忽視了國(guó)產(chǎn)ARM在技術(shù)主權(quán)、生態(tài)深度和市場(chǎng)韌性的長(zhǎng)期價(jià)值。國(guó)產(chǎn)ARM廠商的選擇，是基于對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻理解：技術(shù)的生命力不在于單一版本的架構(gòu)，而在于持續(xù)創(chuàng)新和生態(tài)的深度整合能力。選擇ARM架構(gòu)的國(guó)產(chǎn)廠商，絕不是“騎虎難下”的選擇，而是經(jīng)過深思熟慮的、穩(wěn)扎穩(wěn)打的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略。

生態(tài)優(yōu)先，關(guān)鍵在于構(gòu)建良性競(jìng)爭(zhēng)而非 internal competition

在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)版圖上，國(guó)產(chǎn) CPU 的真正挑戰(zhàn)并非來自彼此，而是來自國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)制高點(diǎn)與生態(tài)壁壘。以英特爾、AMD 等巨頭為代表的國(guó)際巨頭，憑借數(shù)十年積累的技術(shù)積淀與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，已構(gòu)筑起對(duì)國(guó)產(chǎn) CPU 的技術(shù)封鎖圈。若國(guó)內(nèi)企業(yè)陷入路線之爭(zhēng)、互不相讓，甚至通過輿論戰(zhàn)消耗行業(yè)信任度，無異于在關(guān)鍵時(shí)刻親手?jǐn)嗨图夹g(shù)突破的希望。

歷史經(jīng)驗(yàn)表明，生態(tài)話語權(quán)的爭(zhēng)奪往往需要企業(yè)協(xié)同合作才能達(dá)成。以華為鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)展歷程為例：從"兼容安卓"到"自主創(chuàng)新"的探索路徑，啟示我們：應(yīng)當(dāng)先通過技術(shù)適配融入主流生態(tài)，再逐步建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這樣才能實(shí)現(xiàn)生態(tài)破局。

就國(guó)產(chǎn) CPU 發(fā)展而言，首要任務(wù)是建立技術(shù)互認(rèn)機(jī)制、共享適配成果、搭建開發(fā)者社區(qū)網(wǎng)絡(luò)，共同打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)平臺(tái)。必須摒棄"一家獨(dú)大"的思維定式，在核心技術(shù)領(lǐng)域形成戰(zhàn)略共識(shí)，唯有如此，才能讓國(guó)產(chǎn) CPU 從"可用"邁向"不可替代"的 next level。

國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入新階段，以 ARM 與 X86 體系為核心的"技術(shù)聯(lián)盟"已悄然形成。在此背景下，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)更應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)到：千帆競(jìng)渡需共舟濟(jì)海，獨(dú)木難支的孤掌難鳴終將難抵時(shí)代浪潮。

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