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國(guó)內(nèi)知名鋼鐵數(shù)字化交易平臺(tái)找鋼網(wǎng)借助香港SPAC公司Aquila完成上市，成為港市De-SPAC交易的第二單。Aquila并購(gòu)交易獲得股東認(rèn)可，新公司找鋼集團(tuán)(06676.HK)今日在香港上市。Aquila正式成為香港第二家完成De-SPAC并購(gòu)的案例。Aquila的SPAC發(fā)起人包括招銀國(guó)際資管、蔣榕烽、樂(lè)迪及吳騫，他們是香港首家SPAC的發(fā)起方。今日開(kāi)盤(pán)，找鋼集團(tuán)漲1.58%，股價(jià)報(bào)11.56港元/股，市值達(dá)136.77億港元。

綜合 | 招股書(shū) 公司公告 編輯 | Echo

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找鋼網(wǎng)正式成為港市第二家通過(guò)De-SPAC路徑上市的企業(yè)，招銀國(guó)際、匯豐與瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

2024年10月，新加坡電商平臺(tái)Synagistic借殼香港SPAC公司匯德完成收購(gòu)，成為港市首單De-SPAC上市案例，新公司為獅騰控股(02562.HK)。

市場(chǎng)業(yè)內(nèi)人士指出，采用SPAC模式上市，一方面可借助SPAC發(fā)起人的全程支持，另一方面能從多方面提升上市的可靠性，尤其有利于像找鋼網(wǎng)這樣業(yè)務(wù)類(lèi)型復(fù)雜且多元的企業(yè)。SPAC發(fā)起人作為專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，能夠協(xié)助企業(yè)與資本市場(chǎng)溝通，充分展現(xiàn)其業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

截至2024年9月30日，找鋼集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高。2024年1至9月，公司收入和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。收入達(dá)11.41億元，同比增長(zhǎng)41.68%；凈利潤(rùn)達(dá)3.21億元，同比增長(zhǎng)21.68%。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)為708.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109.83%。公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為3.85億元，持續(xù)為正。

招股說(shuō)明書(shū)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，找鋼集團(tuán)平臺(tái)交易噸量達(dá)到4130萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.1%。平臺(tái)GMV達(dá)1529億元，同比增長(zhǎng)11.61%。

找鋼集團(tuán)成立于2012年，致力于通過(guò)建立數(shù)字化平臺(tái)，連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者，為客戶提供涵蓋鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務(wù)。當(dāng)前，找鋼集團(tuán)已逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機(jī)電產(chǎn)品及有色金屬等非鋼鐵工業(yè)原材料市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，找鋼集團(tuán)的業(yè)績(jī)保持健康持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2024年9月30日，向中小企業(yè)用戶提供的交易服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利1.95億元，同比增長(zhǎng)38.53%；物流服務(wù)業(yè)務(wù)毛利達(dá)2870萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.56%。

值得一提的是，自2024年以來(lái)，找鋼集團(tuán)在國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了顯著突破。截至2024年9月30日，國(guó)際業(yè)務(wù)毛利已達(dá)到2724.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)199.91%。

2024年前三季度，非鋼鐵產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2024年9月30日，非鋼業(yè)務(wù)毛利達(dá)到752.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)333.83%；同期非鋼業(yè)務(wù)GMV達(dá)2.83億元，同比增長(zhǎng)295.9%。

最新數(shù)據(jù)顯示，找鋼集團(tuán)的數(shù)字化平臺(tái)已成功連接1.5萬(wàn)名注冊(cè)賣(mài)家和超18萬(wàn)名注冊(cè)買(mǎi)家，且擁有較高的復(fù)購(gòu)率。按GMV計(jì)算，2021年在前500大買(mǎi)家中，有91.8%的買(mǎi)家在2023年仍然與平臺(tái)保持交易關(guān)系。2021年至2023年，按GMV計(jì)算，中小企業(yè)買(mǎi)家的平均年度凈現(xiàn)金留存率達(dá)到了131.1%。

灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)線上鋼鐵交易市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。按GMV計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的4057億元增長(zhǎng)至2023年的10795億元，預(yù)計(jì)到2028年將突破21959億元。線上鋼鐵交易滲透率預(yù)計(jì)將從2023年的20.8%提升至2028年的40.6%。以2023年線上鋼鐵交易噸量計(jì)算，找鋼集團(tuán)已成功樹(shù)立為全球最大的第三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺(tái)。

黨的二十屆三中全會(huì)提出，要聚焦重點(diǎn)環(huán)節(jié)分領(lǐng)域推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。作為一家一站式產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，找鋼集團(tuán)在國(guó)家政策支持下，具備實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展的良好基礎(chǔ)。

找鋼集團(tuán)管理層認(rèn)為，當(dāng)前公司所處的行業(yè)正處在一個(gè)政策長(zhǎng)期支持、行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期趨勢(shì)有利的"長(zhǎng)坡厚雪"黃金發(fā)展期?；诖?，公司戰(zhàn)略重點(diǎn)將保持投入和規(guī)模提升為主，伴隨業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)持續(xù)改善。

本次找鋼網(wǎng)香港IPO預(yù)計(jì)總收入的25%將用于數(shù)字化平臺(tái)能力建設(shè)，20%用于擴(kuò)大買(mǎi)家群體并提升黏性，20%用于加強(qiáng)技術(shù)能力，25%用于探索跨行業(yè)擴(kuò)張，剩余10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

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【企業(yè)發(fā)展史】