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國內(nèi)知名鋼鐵數(shù)字化交易平臺找鋼網(wǎng)借助香港SPAC公司Aquila完成上市，成為港市De-SPAC交易的第二單。Aquila并購交易獲得股東認(rèn)可，新公司找鋼集團(tuán)(06676.HK)今日在香港上市。Aquila正式成為香港第二家完成De-SPAC并購的案例。Aquila的SPAC發(fā)起人包括招銀國際資管、蔣榕烽、樂迪及吳騫，他們是香港首家SPAC的發(fā)起方。今日開盤，找鋼集團(tuán)漲1.58%，股價報11.56港元/股，市值達(dá)136.77億港元。

綜合 | 招股書 公司公告 編輯 | Echo

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

找鋼網(wǎng)正式成為港市第二家通過De-SPAC路徑上市的企業(yè)，招銀國際、匯豐與瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

2024年10月，新加坡電商平臺Synagistic借殼香港SPAC公司匯德完成收購，成為港市首單De-SPAC上市案例，新公司為獅騰控股(02562.HK)。

市場業(yè)內(nèi)人士指出，采用SPAC模式上市，一方面可借助SPAC發(fā)起人的全程支持，另一方面能從多方面提升上市的可靠性，尤其有利于像找鋼網(wǎng)這樣業(yè)務(wù)類型復(fù)雜且多元的企業(yè)。SPAC發(fā)起人作為專業(yè)金融機構(gòu)，能夠協(xié)助企業(yè)與資本市場溝通，充分展現(xiàn)其業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

截至2024年9月30日，找鋼集團(tuán)各項業(yè)績再創(chuàng)新高。2024年1至9月，公司收入和凈利潤均呈現(xiàn)持續(xù)增長。收入達(dá)11.41億元，同比增長41.68%；凈利潤達(dá)3.21億元，同比增長21.68%。經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤為708.6萬元，同比增長109.83%。公司經(jīng)營性現(xiàn)金流為3.85億元，持續(xù)為正。

招股說明書數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，找鋼集團(tuán)平臺交易噸量達(dá)到4130萬噸，同比增長21.1%。平臺GMV達(dá)1529億元，同比增長11.61%。

找鋼集團(tuán)成立于2012年，致力于通過建立數(shù)字化平臺，連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者，為客戶提供涵蓋鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務(wù)。當(dāng)前，找鋼集團(tuán)已逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電產(chǎn)品及有色金屬等非鋼鐵工業(yè)原材料市場。

數(shù)據(jù)顯示，找鋼集團(tuán)的業(yè)績保持健康持續(xù)增長態(tài)勢。截至2024年9月30日，向中小企業(yè)用戶提供的交易服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)毛利1.95億元，同比增長38.53%；物流服務(wù)業(yè)務(wù)毛利達(dá)2870萬元，同比增長58.56%。

值得一提的是，自2024年以來，找鋼集團(tuán)在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了顯著突破。截至2024年9月30日，國際業(yè)務(wù)毛利已達(dá)到2724.7萬元，同比增長199.91%。

2024年前三季度，非鋼鐵產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。截至2024年9月30日，非鋼業(yè)務(wù)毛利達(dá)到752.7萬元，同比增長333.83%；同期非鋼業(yè)務(wù)GMV達(dá)2.83億元，同比增長295.9%。

最新數(shù)據(jù)顯示，找鋼集團(tuán)的數(shù)字化平臺已成功連接1.5萬名注冊賣家和超18萬名注冊買家，且擁有較高的復(fù)購率。按GMV計算，2021年在前500大買家中，有91.8%的買家在2023年仍然與平臺保持交易關(guān)系。2021年至2023年，按GMV計算，中小企業(yè)買家的平均年度凈現(xiàn)金留存率達(dá)到了131.1%。

灼識咨詢的數(shù)據(jù)顯示，中國線上鋼鐵交易市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。按GMV計算，市場規(guī)模從2018年的4057億元增長至2023年的10795億元，預(yù)計到2028年將突破21959億元。線上鋼鐵交易滲透率預(yù)計將從2023年的20.8%提升至2028年的40.6%。以2023年線上鋼鐵交易噸量計算，找鋼集團(tuán)已成功樹立為全球最大的第三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺。

黨的二十屆三中全會提出，要聚焦重點環(huán)節(jié)分領(lǐng)域推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。作為一家一站式產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，找鋼集團(tuán)在國家政策支持下，具備實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展的良好基礎(chǔ)。

找鋼集團(tuán)管理層認(rèn)為，當(dāng)前公司所處的行業(yè)正處在一個政策長期支持、行業(yè)發(fā)展長期趨勢有利的"長坡厚雪"黃金發(fā)展期?；诖耍緫?zhàn)略重點將保持投入和規(guī)模提升為主，伴隨業(yè)務(wù)規(guī)模增長，業(yè)績持續(xù)改善。

本次找鋼網(wǎng)香港IPO預(yù)計總收入的25%將用于數(shù)字化平臺能力建設(shè)，20%用于擴大買家群體并提升黏性，20%用于加強技術(shù)能力，25%用于探索跨行業(yè)擴張，剩余10%將用于營運資金及一般公司用途。

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