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3月10日，財(cái)聯(lián)社記者從編輯馮軼處獲悉，自2月以來(lái)，受DeepSeek的AI熱潮驅(qū)動(dòng)，中國(guó)科技股持續(xù)受到全球資本的關(guān)注。

韓國(guó)最大證券公司的最新數(shù)據(jù)顯示，2月17日至28日期間，韓國(guó)投資者在規(guī)模排名前10的海外股票中，中國(guó)股票占據(jù)了6個(gè)席位，其中大多數(shù)集中在電動(dòng)汽車(chē)、人工智能和芯片等科技行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

值得注意的是，韓國(guó)投資者在短期內(nèi)大幅增持中國(guó)科技資產(chǎn)，這或許只是全球資本流動(dòng)趨勢(shì)的一部分。

高盛近期將MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)的12個(gè)月目標(biāo)點(diǎn)位上調(diào)至1220點(diǎn)，這一上調(diào)主要反映了人工智能技術(shù)對(duì)中國(guó)企業(yè)盈利能力的積極影響。

中信證券近期的報(bào)告指出，自2月以來(lái)，由于特朗普上任后市場(chǎng)對(duì)于關(guān)稅預(yù)期的博弈持續(xù)，以及DeepSeek對(duì)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈敘事邏輯的影響，新興市場(chǎng)間資金流向出現(xiàn)分化。

另一方面，同期中國(guó)以外的新興市場(chǎng)則面臨資金流出壓力。印度市場(chǎng)外資流出在2024年12月邊際放緩后，2025年2月再次加速流出，1月的流出趨勢(shì)也持續(xù)。此外，DeepSeek對(duì)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期的影響顯現(xiàn)，韓國(guó)半導(dǎo)體出口面臨壓力，外資也出現(xiàn)了流出。

此外，瑞銀表示，海外資金正在進(jìn)一步增持中國(guó)股票，這一趨勢(shì)主要源于美國(guó)股市的波動(dòng)以及中國(guó)作為新興市場(chǎng)唯一擁有高質(zhì)量人工智能大模型的優(yōu)勢(shì)。這進(jìn)一步凸顯了中國(guó)科技股在新興市場(chǎng)中的稀缺性。

海通證券研究顯示，在本輪中國(guó)資產(chǎn)重估行情中，外資存在階段性回流港股的可能?；亓髻Y金的結(jié)構(gòu)上，短線靈活型外資為主，長(zhǎng)線穩(wěn)定型外資也可能出現(xiàn)回流。

浦銀國(guó)際在最新月度資金流動(dòng)報(bào)告中表示，中國(guó)AI技術(shù)的突破促使全球資金進(jìn)行了再平衡。

浦銀國(guó)際特別指出，DeepSeek取得的突破打破了AI技術(shù)僅在美國(guó)領(lǐng)先的敘事，部分投資者開(kāi)始調(diào)整倉(cāng)位，從擁擠度較高的市場(chǎng)轉(zhuǎn)向擁擠度較低且情緒改善的市場(chǎng)。

從整體情況來(lái)看，自2月以來(lái)，美股、日股以及印度等市場(chǎng)此前表現(xiàn)較為突出的部分出現(xiàn)較大程度的回調(diào)，其中納斯達(dá)克綜合指數(shù)在2月累計(jì)下跌了約4%。

受全球地緣局勢(shì)的影響，美國(guó)近期采取的特朗普關(guān)稅政策等措施也對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生了顯著影響。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)政策的持續(xù)發(fā)力也給市場(chǎng)帶來(lái)了不確定因素。值得關(guān)注的是，隨著中國(guó)資產(chǎn)的持續(xù)上漲，全球資金可能進(jìn)一步向中國(guó)科技股傾斜，這值得投資者持續(xù)關(guān)注。

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