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在游戲中，按住H鍵可以顯示所有熱點，E鍵顯示所有出口，按下空格鍵可以暫停游戲。

Melvin在一場大雨中遇到了，他進入一家小店避雨，并在那里碰到了Mr.Teeth。Mr.Teeth用魔法變出了一束燭光，讓Melvin猜測它藏在哪個杯子下。猜測結束后，Mr.Teeth告訴Melvin他具有魔法潛質，如果他愿意嘗試自己的能力，可以進入魔法世界。如果能夠克服內心的恐懼，他就能成為一名魔法師。

第一章：對失敗的恐懼

點擊屏幕中央以開始第一章。

Mr.Teeth將Melvin帶到一個古老的小鎮(zhèn)，在那里，他遇見了被關在樹上的籠子里的Fiona。Fiona請求Melvin幫助她逃脫。在與Fiona交談后，Melvin撿起樹下的一根樹枝，并在樹上敲了三下，打開了Fiona的籠子，她隨即飛了出來。之后，Melvin再次與Fiona交流，她指向地上的井蓋，告訴Melvin這個小鎮(zhèn)被詛咒了，需要他的幫助來解除詛咒。此外，只有Melvin能夠看到她，而她將成為他的向導。她還贈給Melvin一張小鎮(zhèn)地圖（點擊物品欄最右側的指南針可查看地圖），并建議他先去鎮(zhèn)廳尋找議員。

進入右側的鎮(zhèn)廳，與Jorog交談，表示你想見議員。他給了你一個約見號碼，是9988號，而墻上顯示當前排到13號，意味著還需等待16年。Melvin走出門后，決定尋找他人以換取一個更靠前的號碼。

進入樹后的旅店，拿起桌上的魚湯，隨后與Olof交談后走出店鋪。從屏幕右下角一直走到主路，進入右邊的圖書館，發(fā)現(xiàn)地上有幾只老鼠在跑動。從右側書架的上層拿一本《魔法生物書》，在物品欄中打開查看，并從中層取出一份文件。想從書架上取糖時，決定先詢問Jonas。點擊地上的盤子，Jonas說里面全是毒藥。拿取書架旁桌子側面掛著的剪刀，并查看左下角地上的玩具龍。與Jonas交談，他提到前面拿的那本書里介紹的魔法動物大多已經滅絕。他還表示這些老鼠總是啃咬書籍，他想擺脫它們。白天他不忍心殺死這些可愛的老鼠，但晚上又會放毒藥。不過，老鼠們從未對那些毒藥感興趣。此外，他表示你可以拿一些糖。去書架旁取一些糖后離開。

在門外看到一只小貓，使用魚湯在小貓身上后返回圖書館，小貓跟隨Melvin進去。與Jonas交談后自動將魚湯交給他，小貓把老鼠嚇跑了，Jonas非常高興。拿走地上裝毒藥的盤子后離開。

在右側棚屋的窗戶處與Steve交談后，點擊屏幕底部進入鎮(zhèn)門，與站在門邊的Waldo交談，再與右邊的鐵匠Simon交流，最后與Raymond交談。點擊Raymond左邊的魚竿，再次與Raymond對話，雖然想要但又缺乏資金，假裝對他的胸針感興趣，然后說胸針太臟。Raymond進屋清潔胸針時，趁機偷走魚竿。等Raymond回來后仍說胸針臟，他憤怒地把胸針扔在地上。拾起胸針后，在物品欄中右鍵點擊查看，發(fā)現(xiàn)它是銅制的。

走出大門，自動進入地圖，前往山丘旁的街道?？吹絁eronimo和Daphne在樹下爭吵，分別與他們交談，得知Daphne持有13號約見號碼，但不愿與Melvin交換。在樹上使用毒藥時，被Fiona阻止，她提醒說當眾這樣做不合適。到右邊找Puppy交談，請他展示滑板技藝，但他不肯，Melvin答應給他糖后，Puppy開始滑滑板。趁Jeronimo和Daphne都在看Puppy滑滑板時，在樹上使用毒藥，樹立即枯萎。Daphne進屋后，從她屋前的垃圾桶中撿到13號約見號碼條。

通過地圖返回市政廳廣場，進入市政廳后，將13號紙條交給jorog，他雖然感到驚訝，但仍然允許melvin進入。melvin繼續(xù)走到墻邊，看到一把小鑰匙掛在那里，試圖拿走但被jorog阻止。與坐在中間桌子后的valerius交談，他們表示需要進行測試以證明melvin的可信度。要求他在小旅店的房間內觀察walt的房子，找出是誰在向他的房子射擊。

使用地圖前往有風車的磨坊道路，與marlene以及她身后的小狗werepoodle交談，接著觀察從左數(shù)第二間房子dump，確認其屬于jorog。通過地圖返回市政廳廣場，進入小旅店與olof交談，租一個房間后上樓休息。再次下樓時，天色已暗，已進入夜晚。觀察詛咒對小鎮(zhèn)的影響。

再次與olof交談，發(fā)現(xiàn)晚上他變得非常粗魯。觀察在marlene面前桌上的牛奶后與她交談，她在晚上變得相當討厭。與simon交談，晚上他變成了一個酒鬼，還喜歡賭博。與fiona討論鎮(zhèn)上的每一個人。與坐在吧臺前的hocus交談后，他給了melvin一些鼻煙。出門后，發(fā)現(xiàn)steve拿著劍在外面游蕩，與他交談發(fā)現(xiàn)他神智不清，不停地念叨著“殺……殺”。進入市政廳查看鑰匙掛放處，發(fā)現(xiàn)小鑰匙已不見蹤影。valerius和adamus也顯得異常。

通過地圖來到hill街道，進入daphne的房子，從桌上拿走火柴，再到床的另一邊與daphne交談，發(fā)現(xiàn)她在晚上變成了虐待狂。通過地圖前往main road進入圖書館，與站在手機前的jonas交談，發(fā)現(xiàn)他變得自大。離開圖書館后，看到walt坐在臺階上，與他交談后發(fā)現(xiàn)他變成了乞丐。到達town gate，觀察到raymond不停地背誦莎士比亞的詩，也停止了售賣。查看鐵匠鋪地上的小門，但無法打開。與門口的waldo交談，他變得極為愛發(fā)牢騷。到磨坊道路，發(fā)現(xiàn)小狗werepoodle變得非常龐大且兇猛。

點擊物品欄最右邊的按鈕轉換為白天，前往hill街道與walt討論他的房子被射擊的事件，他猜測可能是女巫farida所為。到town gate進入魔法商店，與魚缸里的蛤蟆交談，再查看魚缸下的雕像。從旁邊的小桌上拿到一瓶魔法墨水，從farida左手邊的文件中拿一張傳單，查看后得知是宣傳昂貴的返老還童藥水。從柜臺前拿到一個瓶子，與farida交談后，由于沒有錢，瓶子被她收回。出門后再次與她交談。

與fiona討論farida，fiona建議去walt房子后的小巷查看，再去與waldo交談。

使用地圖到hill街道，然后從walt房子右邊的小路前往隱士洞穴，與坐在那里的人kalas交談（選擇第三句，他會站起來說話），結束后觀察他房前的垃圾堆和掛著的破衣服，再次與他交談，他提到他的狗丟了，melvin告訴他在farida的店里見到了那只狗的雕像。與fiona討論kalas后，回到walt的房子前查看房子上的彈孔。

使用地圖到town gate，在farida身上使用鼻煙，她從梯子上掉下，招牌也摔壞了，鐵匠simon將其拿去修理，farida會支付給simon。這次simon有錢了，必須想辦法得手。到鐵匠鋪與simon交談后，再去與farida交談。

點擊時間轉換按鈕變?yōu)橐雇恚巴÷玫?。進門后與simon交談，使用mr.teeth的道具與他玩小游戲贏得了他的錢，共計40個金幣。與坐在吧臺前的hocus交談后，前往隱士洞穴尋找kalas但他不在。到圖書館，打開jonas面前機器右側的小門，拿到一塊磁鐵。在物品欄中結合魚竿和磁鐵得到釣魚竿。轉換為白天，前往farida的商店。

從柜臺綠色大瓶子旁拿魔法粉末，與farida交談購買魔法粉末和瓶子。去隱士洞穴與kalas交談，觀察他身后山洞里的撲克牌。在撲克牌上使用魔法墨水但無效，再與kalas交談，得到他的同意后，再在撲克牌上使用魔法墨水。轉換為夜晚后kalas離開，動畫結束后再轉換為白天，前往farida的商店。

在與farida交談后，她與melvin一同來到kalas的山洞。在爭吵中，他們了解到是farida為了雕像的事情，在夜晚向kalas的山洞發(fā)射了魔法球，結果誤傷了walt的房子。動畫結束后，與fiona對話，她要求melvin取得官方文件，farida才會歸還雕像給kalas。

在城門處，對站著的waldo使用genie in a bottle，但沒有效果。切換到夜晚，再次使用，waldo被嚇暈。然后，從門右側的稻草人處拿下守衛(wèi)制服。

切換到夜晚，前往圖書館，查看右側桌上的書。將物品欄中的剪子craft scissors和文件document結合，得到一份簡化文件abridged document。在鎮(zhèn)政廳將abridged document放入最右側桌上的文件籃basket中。切換到白天，出門后查看門右側的布告板，從中拿到一份文件document。

前往城門，現(xiàn)在該去找farida要回雕像了。點擊物品欄中的制服，melvin在角落里換上制服。但fiona表示farida非常狡猾，不會輕易交出雕像。進入farida的小店，與她交談并回答問題：

1、我是新來的鎮(zhèn)衛(wèi)隊成員。

2、我來是為了沒收被禁的魔法符號。

3、一個阿努比斯的頭。

4、我有Adamus簽名的官方文件。

5、我們談論的是城鎮(zhèn)的安全問題。

6、議員們認為詛咒與某個死亡邪教有關，這讓阿努比斯非?？梢伞?/p>

7、Hocus在一些古老的文獻中發(fā)現(xiàn)了一條線索，使他相信豺狼與被詛咒的城鎮(zhèn)之間存在聯(lián)系。現(xiàn)在，他們想要更仔細地研究這一點。

8、作為阿努比斯魔法的專家，Hocus肯定很清楚自己的所作所為。至少他找到了關于詛咒原因的第一個有用線索。

9、如果我沒理解錯，詛咒與帶有豺狼頭的古老被施了魔法的物品有關。因此，為了安全起見，所有帶有這個符號的物品都被沒收。

10、我想我們可以限制關注于高度魔法的物品。一些廉價的阿努比斯頭魔法肯定不會引發(fā)詛咒。

11、我可以專注于那些被懷疑會引發(fā)壞魔法的符號。你能想到類似的東西嗎？

回答完后，farida將雕像交給了melvin，melvin隨即出門并脫下了制服。

到隱士的洞穴找kalas，把雕像還給他。在市政廳與坐在高桌后面的valerius交談，告知他你的調查結果。

第一章到此結束。