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①英偉達首度"量子計算日子"即將到來，市場空間值得期待

2025年上半年，英偉達宣布將在2025年3月20日設(shè)立"量子計算日子"，旨在通過與多家合作伙伴緊密合作，加速量子計算技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。

英偉達官方博客指出，公司首席執(zhí)行官黃仁勛將在"量子計算日子"期間與多家重量級量子技術(shù)企業(yè)高管展開交流，探討量子計算領(lǐng)域的現(xiàn)狀與未來發(fā)展方向。這些企業(yè)包括愛麗絲與鮑勃公司、原子計算公司、IonQ公司和D-Wave公司等。

國元證券預(yù)測，基于iCV TA&K模型，全球量子計算產(chǎn)業(yè)市場空間將在2023年的47億美元基礎(chǔ)上，到2035年增長至8117億美元。

中泰證券指出，量子計算技術(shù)在并行計算、指數(shù)級速度提升和高效能耗優(yōu)化方面具有重要意義。目前產(chǎn)業(yè)實踐如火如荼開展，中美各大企業(yè)及科研院所正在加速技術(shù)迭代，特別是在穩(wěn)定性、擴展性和量子糾錯等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)で笮碌慕鉀Q方案，市場空間廣闊，技術(shù)路徑也呈現(xiàn)出多樣性。

②固態(tài)電池利好消息不斷，產(chǎn)業(yè)化進程有望加速推進

最近，固態(tài)電池領(lǐng)域的利好消息不斷涌現(xiàn)。梅賽德斯-奔馳與FactorialEnergy合作研發(fā)的鋰金屬陽極固態(tài)電池首次應(yīng)用于量產(chǎn)車型，標(biāo)志著固態(tài)電池技術(shù)向商業(yè)化邁出關(guān)鍵一步。今年3月18日至19日，將在安徽蚌埠舉辦"2025全固態(tài)電池技術(shù)交流大會"；3月20日至22日，中國國際固態(tài)電池展將在南京博覽中心舉行，聚焦固態(tài)電池技術(shù)的最新進展。

據(jù)中國電動汽車百人會預(yù)測，固態(tài)電池技術(shù)將于2027年全面裝車，逐步進入量產(chǎn)階段。目前，國內(nèi)硫化物電解質(zhì)專利數(shù)量已達到日本的三倍。

中信證券表示，從2025年固態(tài)電池行業(yè)的關(guān)鍵催化作用來看，2025年將是半固態(tài)電池逐步成熟并放量，全固態(tài)技術(shù)路線逐步清晰并趨于穩(wěn)定的重要一年。建議投資者關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。

信達證券指出，從固態(tài)電池各原材料的長期價值來看，正極材料的長期價值最高，單GW價值達到1.9億元。此外，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程加速，技術(shù)路線和供應(yīng)鏈逐步趨于成熟，建議關(guān)注半固態(tài)電池（氧化物、聚合物）和全固態(tài)電池（鹵化物、硫化物）相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資標(biāo)的。

2025年，汽車行業(yè)呈現(xiàn)良好開局態(tài)勢，新能源汽車預(yù)計將保持高增長態(tài)勢。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月份，汽車產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)步增長，其中新能源汽車表現(xiàn)格外亮眼。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為190.3萬輛和183.5萬輛，同比增幅均達52%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人指出，春節(jié)后企業(yè)生產(chǎn)活動明顯加快，新品發(fā)布和促銷活動接連不斷，市場活力顯著提升。2月份，新一輪以舊換新政策力度加大，企業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新持續(xù)刺激需求，汽車產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。其中，新能源汽車表現(xiàn)尤為突出，持續(xù)保持高增長態(tài)勢。

交銀國際分析指出，春節(jié)過后，多番推出優(yōu)惠政策的多家車企包括特斯拉、小鵬、智己、阿維塔等品牌紛紛亮出促銷活動。近期鴻蒙智行推出3年免息政策，理想推出L系列全系降價活動，有望進一步提振銷量。隨著部分地區(qū)以舊換新政策持續(xù)落地、智能駕駛技術(shù)滲透率提升以及新車型不斷涌現(xiàn)，新能源汽車有望繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。

華鑫證券表示，從供給端來看，電池及主機廠不斷推出新品，需求端呈現(xiàn)積極反饋，政策支持力度持續(xù)加大。從價格層面來看，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了一輪價格大幅下行，資本開支持續(xù)縮減，供需格局不斷優(yōu)化，行業(yè)協(xié)會及產(chǎn)業(yè)鏈公司積極優(yōu)化產(chǎn)能布局，努力保障企業(yè)盈利水平。整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈價格已處于底部區(qū)間，價格上行難度加大，需求端韌性較強，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈中具備競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。