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本周市場行情：美國就業(yè)數(shù)據(jù)不盡如人意，失業(yè)率意外攀升至4.1%，令市場對美聯(lián)儲年內(nèi)降息的預期從一次上調(diào)至三次。這一消息本應為美股帶來利好，但特朗普不斷出臺的貿(mào)易政策讓市場感到厭倦，各種不確定因素不斷涌現(xiàn)，機構(gòu)紛紛拋售美股，本周美股延續(xù)全球領跌格局，納指年度跌幅逾5%，最高點回撤近10%，已接近熊市門檻。

1. 美股 own doing，"東升西落"敘事持續(xù)，本周開始，外資采取長線資金布局港股、A股，推動消費等核心資產(chǎn)走強。港股在休市一周后強勢反彈，恒生科技指數(shù)漲幅達8.43%，恒生指數(shù)漲幅5.62%，A股表現(xiàn)稍顯平淡，恒生科技指數(shù)全年漲幅超過35%，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)僅微漲不足3%。

2. 所謂"東升西落"，其中"東升"主要得益于中國經(jīng)濟的內(nèi)在韌性，盡管兩年多的低迷后呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的趨勢，同時科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級帶來的潛力也不容忽視。中國資產(chǎn)在國際股市中的低估狀態(tài)，以及全球資金對中國的低配配置，為中國資產(chǎn)估值修復提供了空間。

3. 不過"東升"需要"西落"的配合，如果內(nèi)外部環(huán)境同步向好，中國股市的估值修復將更加順利。目前來看，A股、港股部分品種已經(jīng)反映了預期的改善，但整體估值水平仍需進一步提升。特朗普政府的貿(mào)易政策反復無常，不確定性因素持續(xù)影響市場情緒，資金正在逐步流出美股，轉(zhuǎn)向中國資產(chǎn)和歐洲股市。

周末重磅消息：

核心觀點：抄底！抄底！抄底！

近期市場釋放出多重積極信號，反彈需求愈發(fā)強烈，板塊修復機會已經(jīng)到來。其中，AI應用概念格外引人注目。值得注意的是，上周五尾盤階段，多家機構(gòu)紛紛搶籌，市場表現(xiàn)異常搶眼，接下來很可能會迎來新一輪的上漲行情。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考。

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