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近期美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，失業(yè)率意外攀升至4.1%，這一數(shù)據(jù)使市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息的預(yù)期從一次提升至三次。從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，這本是一個(gè)利好消息，但由于特朗普政府對(duì)關(guān)稅政策的反復(fù)無(wú)常，市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)這種不確定性產(chǎn)生了厭倦，大量資金開(kāi)始拋售美股，本周美股延續(xù)了領(lǐng)跌全球的表現(xiàn)，納斯達(dá)克指數(shù)年內(nèi)跌幅超過(guò)5%，從高位回撤至接近10%，可以說(shuō)，美股已經(jīng)跌入熊市的前奏。

美股下跌的同時(shí)，“東升西落”的敘事繼續(xù)，本周開(kāi)始，外資通過(guò)中長(zhǎng)期資金配置，逐步加大對(duì)港股和A股的投資力度，這一趨勢(shì)主要體現(xiàn)在消費(fèi)類和核心資產(chǎn)上表現(xiàn)搶眼。本周港股在休市一周后重新走強(qiáng)，恒生科技指數(shù)漲幅高達(dá)8.43%，恒生指數(shù)漲幅達(dá)到5.62%，相比之下，A股的表現(xiàn)則稍顯平淡，恒生科技指數(shù)今年累計(jì)漲幅達(dá)35%，而創(chuàng)業(yè)板指僅增長(zhǎng)不足3%。

所謂的“東升西落”，其中“東升”主要源于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在韌性。盡管經(jīng)濟(jì)面臨多年來(lái)的疲軟挑戰(zhàn)，但市場(chǎng)普遍預(yù)期經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn)回升，并在科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)下具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力。就資產(chǎn)配置而言，中國(guó)市場(chǎng)的估值水平相對(duì)全球股市而言處于低估狀態(tài)，而全球資本對(duì)中國(guó)的配置程度較低，這為估值修復(fù)提供了空間。

然而，“東升”需要“西落”的配合。只有當(dāng)“西落”出現(xiàn)時(shí)，差距才會(huì)縮小，而僅僅依靠“東升”是不夠的。目前，A股和港股已經(jīng)在一定程度上反映了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)改善的預(yù)期，但這一預(yù)期還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。特朗普政府的關(guān)稅政策反復(fù)無(wú)常，導(dǎo)致大資金對(duì)不確定性表現(xiàn)出厭惡情緒，這使得資金流向中國(guó)資產(chǎn)和歐洲股市。

再來(lái)看周末的重磅消息：

核心觀點(diǎn)：抄底！抄底！抄底！

近期市場(chǎng)釋放了多重積極信號(hào)，反彈需求日益強(qiáng)烈，板塊修復(fù)的窗口期已經(jīng)到來(lái)。其中，人工智能應(yīng)用概念尤為值得關(guān)注。值得注意的是，在周五收盤前的最后一個(gè)交易日，多家機(jī)構(gòu)紛紛布局，市場(chǎng)反應(yīng)異常強(qiáng)烈，表明資金正在積極布局，接下來(lái)很可能會(huì)迎來(lái)新一輪的上漲行情。

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