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（本文作者：芯片行業(yè)人士“碼字農(nóng)”，觀察者網(wǎng)獲授權(quán)轉(zhuǎn)載）

近期，關(guān)于國(guó)產(chǎn)ARM技術(shù)路線"行至末路"的討論甚囂塵上。然而，這類(lèi)觀點(diǎn)是否真正看清了中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的全貌？作為國(guó)產(chǎn)ARM生態(tài)的重要參與者，華為、飛騰、中興、阿里等企業(yè)正在以技術(shù)深耕和生態(tài)協(xié)同，向市場(chǎng)證明：國(guó)產(chǎn)ARM不僅未至終點(diǎn)，反而在自主可控的浪潮中迎來(lái)新的機(jī)遇。

國(guó)產(chǎn)ARM的生命力：遠(yuǎn)未到終局

ARM對(duì)華斷供，沒(méi)有V9授權(quán)，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品將迭代停滯？真是這樣嗎？

深入剖析各國(guó)產(chǎn)CPU廠商的路線布局和技術(shù)積累不難發(fā)現(xiàn)，指令集本身是公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)，并不是技術(shù)壁壘，對(duì)于國(guó)產(chǎn)ARM企業(yè)的技術(shù)研究和迭代并不構(gòu)成阻礙，其價(jià)值更取決于硬件設(shè)計(jì)與生態(tài)適配能力，而非單純版本迭代。

在國(guó)產(chǎn)ARM陣營(yíng)中，華為和飛騰已經(jīng)永久獲取了ARM V8指令集架構(gòu)的授權(quán)，并且是全球范圍內(nèi)的買(mǎi)斷制授權(quán)。這一授權(quán)不僅確保了該指令集的可持續(xù)使用，為其技術(shù)迭代設(shè)定了底線，同時(shí)也使兩家企業(yè)旗下的ARM架構(gòu)芯片具備了進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的條件。憑借這一優(yōu)勢(shì)，它們不僅能夠更好地服務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還能通過(guò)參與全球芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，持續(xù)提升自身技術(shù)實(shí)力。

盡管ARM V9新增了如安全機(jī)制、事務(wù)內(nèi)存、向量處理等特性，但其并不是目前市場(chǎng)急需，可以通過(guò)其他技術(shù)方式彌補(bǔ)，對(duì)于國(guó)產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，這代指令集還有5-10年的生命力，在絕大多數(shù)場(chǎng)景下，其兼容性并不會(huì)受到影響。

自主可控：技術(shù)主權(quán)與靈活應(yīng)對(duì)

國(guó)產(chǎn)ARM陣營(yíng)始終強(qiáng)調(diào)"可控性"而非盲目追求版本升級(jí)。華為與飛騰基于V8的永久授權(quán)，已實(shí)現(xiàn)指令集級(jí)自主設(shè)計(jì)能力，可針對(duì)本土需求進(jìn)行深度優(yōu)化。即便無(wú)法獲得V9授權(quán)，廠商仍可通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新和異構(gòu)計(jì)算彌補(bǔ)功能差距。

更重要的是，國(guó)產(chǎn)ARM廠商并未止步于被動(dòng)跟隨架構(gòu)升級(jí)。通過(guò)指令集擴(kuò)展、AI加速模塊等硬件設(shè)計(jì)創(chuàng)新和操作系統(tǒng)、中間件適配等軟件棧深度優(yōu)化，現(xiàn)有V8架構(gòu)的性能潛力仍在持續(xù)釋放。以鯤鵬920為例，其通過(guò)多核架構(gòu)和系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化，在政務(wù)云、金融核心系統(tǒng)等場(chǎng)景中已實(shí)現(xiàn)性能對(duì)標(biāo)國(guó)際主流產(chǎn)品。對(duì)于V9提供的AI擴(kuò)展特性，飛騰采取的策略是并非將AI集成到CPU中，而是采用CPU+AI芯片的方式，通過(guò)雙輪驅(qū)動(dòng)來(lái)滿(mǎn)足需求。

生態(tài)位的必然選擇

在芯片研發(fā)領(lǐng)域，指令集作為接口和標(biāo)準(zhǔn)，本身并無(wú)優(yōu)劣之分，其真正價(jià)值取決于基于這些指令集實(shí)現(xiàn)的硬件設(shè)計(jì)技術(shù)。ARM生態(tài)的成熟度正是國(guó)產(chǎn)廠商選擇這一路徑的核心邏輯。目前，全球超過(guò)95%的移動(dòng)設(shè)備和60%的物聯(lián)網(wǎng)終端采用ARM架構(gòu)，其生態(tài)規(guī)模已遠(yuǎn)超其它指令集。就中國(guó)而言，ARM架構(gòu)的個(gè)人電腦（不包括平板）市場(chǎng)已由蘋(píng)果和信創(chuàng)PC共同主導(dǎo)，其中信創(chuàng)PC的ARM架構(gòu)產(chǎn)品已占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。根據(jù)億歐智庫(kù)的數(shù)據(jù)，信創(chuàng)PC中ARM架構(gòu)的市占率持續(xù)提升，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將從2020年的40%-50%提升至50%-55%。

2020至2027年間，中國(guó)信創(chuàng)PC市場(chǎng)（不包括平板）的ARM架構(gòu)占比

這一增長(zhǎng)趨勢(shì)也得到了IDC的證實(shí)。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中ARM架構(gòu)CPU的市占率自2022Q1的1.6%穩(wěn)步攀升，至2024Q2已達(dá)到20%的顯著水平。

ARM架構(gòu)在服務(wù)器市場(chǎng)中的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

華為和飛騰在國(guó)內(nèi)信創(chuàng)市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)全面布局，廣泛應(yīng)用于政務(wù)、金融、能源等多個(gè)核心領(lǐng)域。近期，飛騰宣布其ARM架構(gòu)處理器銷(xiāo)量突破1000萬(wàn)片，這一成績(jī)有效提振了國(guó)產(chǎn)ARM市場(chǎng)信心。正如前述分析，華為和飛騰憑借其ARM架構(gòu)芯片的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已具備進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的潛力，這一優(yōu)勢(shì)將有助于推動(dòng)兩家公司產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)提升。

與此同時(shí)，華為與中電子合作開(kāi)發(fā)的鵬騰生態(tài)，將ARM技術(shù)和飛騰的優(yōu)勢(shì)完美融合，形成了一套性能優(yōu)越、功耗更低的應(yīng)用生態(tài)。ARM架構(gòu)的后續(xù)產(chǎn)品（如“后浪”）憑借強(qiáng)大的生態(tài)基礎(chǔ)，有望在性能、功耗、AI能力以及安全性等方面實(shí)現(xiàn)全面超越。目前，國(guó)內(nèi)主要科技企業(yè)（如阿里、騰訊、中興等）已在積極兼容ARM架構(gòu)，其中基于ARM v9 IP授權(quán)的中興微電子的珠峰二號(hào)服務(wù)器已斬獲某運(yùn)營(yíng)商的3.8億元大單。這一成績(jī)無(wú)疑將為ARM生態(tài)注入更多活力，吸引更多企業(yè)加入。

ARM生態(tài)的持續(xù)發(fā)展與市場(chǎng)吸引力

ARM已成功將目光投向云端AI計(jì)算領(lǐng)域，并取得了顯著進(jìn)展。在此領(lǐng)域中，包括此芯科技、鴻鈞微電子、遇賢微電子等初創(chuàng)公司在內(nèi)的多家企業(yè)已通過(guò)獲得ARM最新版本授權(quán)，開(kāi)發(fā)出更具競(jìng)爭(zhēng)力的端側(cè)AI、高端云計(jì)算芯片和數(shù)據(jù)中心核心處理器等產(chǎn)品。例如，2024年7月，此芯科技推出的首款高算力AI SoC芯片P1芯片，已廣泛應(yīng)用于智能汽車(chē)座艙、AR/VR設(shè)備、元宇宙計(jì)算等領(lǐng)域，滿(mǎn)足了低延遲、高隱私的端側(cè)AI需求。

不可否認(rèn)的是，短期的技術(shù)迭代可能會(huì)帶來(lái)局限性，但忽視國(guó)產(chǎn)ARM廠商在技術(shù)主權(quán)、生態(tài)深度和市場(chǎng)韌性上的長(zhǎng)期價(jià)值是不明智的。國(guó)產(chǎn)ARM的發(fā)展路徑，實(shí)際上是基于對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)律的深刻洞察：技術(shù)的生命力不在于某一版本的單一架構(gòu)，而在于持續(xù)創(chuàng)新與生態(tài)聚合能力。這條路雖然充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，但國(guó)產(chǎn)ARM廠商正在穩(wěn)扎穩(wěn)打地向更廣闊的天地邁進(jìn)。

生態(tài)突圍，貴在競(jìng)爭(zhēng)合作，而非內(nèi)部消耗。

站在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度，國(guó)產(chǎn)CPU的真正競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從來(lái)就不是彼此，而是國(guó)際市場(chǎng)上的技術(shù)霸權(quán)與生態(tài)壟斷。英特爾、AMD等巨頭憑借數(shù)十年建立的生態(tài)壁壘，早已形成"鐵幕合圍"，若國(guó)內(nèi)廠商沉迷于路線之爭(zhēng)、互相拆臺(tái)，甚至以輿論戰(zhàn)消耗行業(yè)公信力，無(wú)異于在技術(shù)突圍的關(guān)鍵期"自斷經(jīng)脈"。

歷史告訴我們，生態(tài)話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪，絕非一家之力所能成就。華為鴻蒙系統(tǒng)從"兼容安卓"到"自立門(mén)戶(hù)"的路徑告訴我們，先以技術(shù)兼容融入主流生態(tài)，再通過(guò)差異化創(chuàng)新，才能真正破局。

國(guó)產(chǎn)CPU當(dāng)務(wù)之急，是建立技術(shù)互認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、共享適配成果、共建開(kāi)發(fā)者社區(qū)，將整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)串聯(lián)成一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的統(tǒng)一平臺(tái)。唯有摒棄"獨(dú)占山頭"的思維，突破核心領(lǐng)域，在生態(tài)鏈上形成合力，才能讓中國(guó)CPU真正從"可用"走向"不可替代"。

國(guó)際市場(chǎng)不會(huì)等待猶豫者。當(dāng)ARM與X86的巨頭們已在AI、量子計(jì)算等新戰(zhàn)場(chǎng)展開(kāi)合縱連橫時(shí)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)更需要清醒認(rèn)知：千帆競(jìng)渡需同舟共濟(jì)，孤舟獨(dú)行終難抵風(fēng)浪。

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