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比亞迪小編獲悉,3月11日,該公司順利完成56億美元H股配售,成功募集到約435.09億港元資金,為該項目提供了關(guān)鍵支持。此次配售的中介機構(gòu)包括高盛、瑞銀和中信證券。
比亞迪曾在3月4日披露,擬配售1.298億股H股,配售價為每股335.2港元。若所有配售股份均成功配售,預(yù)計可獲得435.09億港元資金??鄢齻蚪鸺邦A(yù)期費用后,實際可獲得約433.83億港元(約合56億美元)。
據(jù)了解,配售所得資金將用于集團研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)拓展、補充營運資金以及一般企業(yè)用途。
行業(yè)業(yè)內(nèi)人士指出,該項目是全球規(guī)模最大的再融資項目,也是全球規(guī)模最大的閃電配售項目。在香港市場,該項目是規(guī)模第二大的閃電配售,同時也是工業(yè)領(lǐng)域規(guī)模最大的閃電配售。
該項目的整體協(xié)調(diào)人為高盛(亞洲)、瑞銀以及中信里昂證券。
中信證券并非首次與比亞迪合作。早前,該公司曾在2021年協(xié)助比亞迪完成38.6億美元H股配售。
中信證券表示,該項目公開簿記開啟后,僅15分鐘便實現(xiàn)發(fā)行規(guī)模完全覆蓋,最終訂單規(guī)模實現(xiàn)了數(shù)倍的超額覆蓋,吸引了全球眾多頂級長線、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資者等參與。
作為唯一的中資投行,中信證券調(diào)動了全球一體化的銷售資源,在本項目中擔任聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席配售代理等關(guān)鍵角色。
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