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成都科創(chuàng)板企業(yè)百利天恒(688506.SH)在籌劃赴港上市后,又一項重要動作即將實施。3月9日晚間,百利天恒發(fā)布了定增預案,計劃向特定對象發(fā)行不超過2005萬股,預計募集資金總額不超過3.9億元。根據(jù)公告,此次募得的全部資金將用于推動創(chuàng)新藥研發(fā)項目。這也是公司上市以來的首個定增融資計劃。
招募資金將用于創(chuàng)新藥研發(fā)
具體而言,上述募集資金將主要用于建設并推進HIRE-ADC平臺、GNC平臺和HIRE-ARC平臺下的創(chuàng)新藥物研發(fā)工作,包括ADC藥物BLB01D1、BL-M07D1、BL-M11D1等多個項目的臨床試驗工作。
此次定增的最大發(fā)行對象不超過35名特定投資者,預計發(fā)行后,公司實際控制人朱義持股比例將由74.35%降至70.81%,但不會影響公司對上市公司的控制權。
在說明定增目的時,百利天恒表示,公司計劃加快創(chuàng)新藥物研發(fā)進程,優(yōu)化自身在研產品布局的深度和廣度,為實現(xiàn)更多產品的商業(yè)化奠定堅實基礎。
根據(jù)公開資料顯示,百利天恒是一家專注于腫瘤用藥領域的創(chuàng)新藥企業(yè)。公司擁有全球領先的ADC藥物研發(fā)平臺、多特異性抗體研發(fā)平臺以及ARC研發(fā)平臺。根據(jù)公告,百利天恒在全球范圍內已將多款在研產品推進至臨床試驗階段,并在中美兩地設有研發(fā)中心,構建了布局合理、梯隊分明、具有全球競爭力的產品管線。
值得注意的是,百利天恒近期因與跨國藥企百時美施貴寶(CEF)的一筆潛在BD交易而備受關注。該筆交易的潛在金額高達84億美元,標志著中國創(chuàng)新藥行業(yè)在全球范圍內的競爭力逐步提升,也為我國ADC研發(fā)增強了信心和活力。
公司聚焦腫瘤治療領域,構建了全球領先的創(chuàng)新ADC藥物研發(fā)平臺、創(chuàng)新多特異性抗體研發(fā)平臺和創(chuàng)新ARC研發(fā)平臺。截至本報告出具日,公司已擁有14款處于臨床階段的候選藥物,其中多款正在推進全球臨床開發(fā)。除臨床階段的在研藥物外,公司在研項目儲備也較為豐富,有多款ADC藥物、GNC藥物及ARC藥物處于臨床前研究或臨床申報階段。公司強大的研發(fā)實力為其每年推出3-5個新管線進入臨床階段提供了堅實保障。
正在籌劃中的H股上市
值得一提的是,百利天恒正在積極推進H股上市進程。早在2024年5月,公司就已開始籌備上市工作,當年7月,公司首次提交上市申請材料。同年12月,公司公告收到中國證監(jiān)會出具的備案通知書,擬發(fā)行不超過2427.1萬股境外上市普通股并在香港聯(lián)交所上市。今年1月21日,公司再次向香港聯(lián)交所遞交H股上市申請材料,并發(fā)布申請文件。
百利天恒正在籌備港股上市,同時計劃通過增發(fā)新股籌集39億元資金。目前其資金使用狀況如何?
根據(jù)年度業(yè)績報告,百利天恒2024年實現(xiàn)營業(yè)總收入58.23億元,同比增長936.31%;歸屬于母公司的凈利潤為36.58億元,較去年扭虧為盈。主要收入來源于BMS支付的8億美元首付款。根據(jù)三季報,該公司賬上持有大量現(xiàn)金,達49.76億元。
百利天恒擬進行大額融資可能反映出其當前的燃眉之急。大手筆融資背后,百利天恒的研發(fā)費用逐年攀升。2021年、2022年、2023年及2024年前三季度,研發(fā)費用分別為2.79億元、3.75億元、7.46億元、9.32億元。
截至發(fā)稿,百利天恒股價上漲1.95%,報收215.12元/股,總市值達到862.63億元。
綜合編輯 肖子琦
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