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成立十年以上的基金,其年化收益在10%以上,通常被稱為"雙十"基金,是長(zhǎng)期投資價(jià)值型基金的重要代表。根據(jù)公募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,全市場(chǎng)12443只基金產(chǎn)品中,成立10年以上且成立以來年化收益在10%以上的基金僅有612只,占比僅為4.92%。值得注意的是,這些基金的平均收益均值高達(dá)187.24%。
盡管短期都會(huì)有突出表現(xiàn),但能夠保持長(zhǎng)期穩(wěn)定收益的基金卻鳳幾可尋。為了幫助投資者篩選這些優(yōu)質(zhì)基金,本文將分別從股票型、混合型、債券型三大類別,篩選出近十年年化收益在10%以上的基金產(chǎn)品,供投資者參考。
在股票型基金中,"雙十"基金的數(shù)量非常有限,僅104只。其中,招商基金李swithr管理的"招商行業(yè)精選股票"(000746)表現(xiàn)最為出色。
根據(jù)公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,成立10年以上且成立以來年化收益在10%以上的股票型基金僅有104只,其中僅有2只基金的年化收益超過20%。
成立以來年化收益最高的是招商基金李swithr管理的"招商行業(yè)精選股票"(000746)。該基金成立于2014年9月,截至2025年3月8日,已持有10.52年,成立以來年化收益高達(dá)20.60%。
從"招商行業(yè)精選股票"2024年四季度末的持倉(cāng)情況來看,該基金的前十重倉(cāng)股涵蓋了銀行、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、化工、有色等板塊,整體持倉(cāng)較為均衡。
基金經(jīng)理李swithr以其擅長(zhǎng)平衡股票與債券的拿手好戲,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出,被公募市場(chǎng)譽(yù)為"平衡大師"。目前,他在管理的基金共有7只,合計(jì)管理規(guī)模達(dá)53.43億元。李swithr表示,投資機(jī)會(huì)不應(yīng)局限于特定的賽道或行業(yè)。他既重視價(jià)值投資,也注重成長(zhǎng)投資,在金融地產(chǎn)、周期、消費(fèi)、成長(zhǎng)板塊等均有布局,且每個(gè)板塊都不會(huì)占據(jù)過多比例。同時(shí),他在個(gè)股投資上也十分注重分散風(fēng)險(xiǎn),通常不會(huì)持有超過10%的重倉(cāng)股。
成立以來年化收益排名第二的是工銀瑞信基金杜洋管理的"工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A"(000991)。該基金成立于2015年2月,截至2025年3月8日,已持有10.06年,成立以來年化收益高達(dá)20.01%。
基金經(jīng)理杜洋擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),其中8年專注于投資管理。自2010年加入工銀瑞信以來,他已管理5只基金,管理規(guī)模超過百億元。經(jīng)過多年的組合管理經(jīng)驗(yàn),杜洋被認(rèn)為是市場(chǎng)上少有的能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)格輪動(dòng)與精選個(gè)股雙管齊下的優(yōu)秀基金經(jīng)理。他注重自上而下控制組合的相對(duì)回撤,同時(shí)追求自下而上的超額收益。
此外,上榜的20只績(jī)優(yōu)基金中,成立以來收益最高的產(chǎn)品是易方達(dá)基金成曦、劉樹榮管理的"深證100ETF"(159901)。該基金成立于2006年3月,截至2025年3月8日,成立以來年化收益高達(dá)17.53%,總收益更是高達(dá)444.36%(同期基準(zhǔn)收益為368.29%)。
混合型基金排名前十:吳瀟老師、劉彥春老師、朱少醒等明星基金經(jīng)理上榜。華夏基金屠環(huán)宇老師位居榜首!
公募基金數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,成立10年以上且年化收益超過10%的混合型基金共484只,其中55只基金的年化收益超過20%。
成立時(shí)間最久的基金是華夏基金屠環(huán)宇老師管理的"華夏大盤精選混合A"(000011),該基金成立于2004年8月,截至2025年3月8日已持有20.59年,累計(jì)收益高達(dá)2172.40%,年化收益為29.81%。
基金經(jīng)理屠環(huán)宇老師的投資策略以科技成長(zhǎng)為主線,偏好穩(wěn)定配置,注重細(xì)分行業(yè)和個(gè)股挖掘。其最新持倉(cāng)主要集中在科技龍頭股,如寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療等。
成立以來年化收益排名第二、第三的均為景順長(zhǎng)城基金劉彥春老師管理的基金:"景順鼎益LOF"和"景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A"。
"景順鼎益LOF"成立于2005年3月,截至2025年3月8日持有時(shí)間達(dá)19.99年,累計(jì)收益為380.10%,年化收益高達(dá)25.66%。
劉彥春老師作為景順長(zhǎng)城基金明星基金經(jīng)理,憑借出色的投資能力獲得了廣泛認(rèn)可。但隨著A股震蕩下行,其旗下基金整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)落后,管理規(guī)模從2021年二季度的1163億元降至2024年年末的427.26億元。
榜單中的前20"雙十"混合型基金中,多位明星基金經(jīng)理上榜,包括招商基金吳瀟老師、富國(guó)基金朱少醒等。
債券型榜單顯示:"雙十"榜單僅7只,易方達(dá)基金張清華居首!
數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月8日,成立10年以上且年化收益在10%以上的混合型基金僅7只。
成立時(shí)間為2011年6月的易方達(dá)安心回報(bào)型債券基金產(chǎn)品"易方達(dá)安心回報(bào)債券A"(110027)由張清華擔(dān)任基金經(jīng)理,自成立以來的表現(xiàn)最為突出。截至2025年3月8日,該基金的累計(jì)持有時(shí)間已達(dá)13.72年,自成立以來的總收益為211.95%,而同期基準(zhǔn)收益為788.74%,年化收益高達(dá)13.62%。
張清華擁有超過17年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),以及11年的基金管理經(jīng)驗(yàn)。目前,他管理的7只債券基金的管理規(guī)模已達(dá)412.96億元。
與張清華共同管理的"易方達(dá)裕豐回報(bào)型債券基金產(chǎn)品"(519977)也上榜。該基金成立于2013年8月,截至2025年3月8日,持有時(shí)間已達(dá)11.55年,自成立以來的總收益為128.40%,年化收益高達(dá)8.57%。
成立時(shí)間最短但年化收益最高的債券基金是長(zhǎng)信基金李家春和肖文勁共同管理的"長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債回報(bào)型債券基金產(chǎn)品"(519977)。該基金成立于2012年3月,持有時(shí)間已達(dá)12.95年,自成立以來的總收益為167.88%,年化收益高達(dá)12.08%。
【資料來源】:整理自公募基金評(píng)級(jí)平臺(tái)——公募排排網(wǎng)。欲了解產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問該平臺(tái)。
【收益計(jì)算說明】:按區(qū)間收益從高到低排列。
【排行說明】:以上排行結(jié)果僅為公募排排網(wǎng)內(nèi)部統(tǒng)計(jì),不代表基金評(píng)級(jí)平臺(tái)對(duì)基金的投資建議。投資者需獨(dú)立判斷,謹(jǐn)慎決策。
【風(fēng)險(xiǎn)揭示】:基金投資存在風(fēng)險(xiǎn),基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能全面反映股市發(fā)展。過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn),基金過往收益不代表未來收益。基金管理人對(duì)基金業(yè)績(jī)不負(fù)任何承諾責(zé)任。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同和產(chǎn)品資料,充分了解基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征,謹(jǐn)慎做出投資決策。我司不從事基金評(píng)級(jí)業(yè)務(wù),所有評(píng)級(jí)僅為參考用途。
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