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本文來(lái)自微信公眾號(hào)：氨基觀察，作者：武月??，題圖來(lái)自：AI生成

2024年，默沙東K藥以294.82億美元銷(xiāo)售額超越司美格魯肽的292.96億美元。在"藥王"地位下，暗流正悄然涌動(dòng)。

面對(duì)專(zhuān)利臨近 expiration，默沙東已就布局"組合拳"。除了擴(kuò)展適應(yīng)癥和聯(lián)合方案，皮下注射劑型也被視為重要的關(guān)鍵布局之一。K藥化合物專(zhuān)利將在2028年失效，因此迫切需要通過(guò)皮下制劑實(shí)現(xiàn)藥物迭代。

2023年11月19日，默沙東公布了一項(xiàng)關(guān)鍵性三期試驗(yàn)結(jié)果，顯示其新藥MK-3475A在治療轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌方面，療效不劣于靜脈注射。且給藥時(shí)間縮短至2-3分鐘，顯著提升了患者的依從性。

默沙東已提交上市申請(qǐng)。此前，其表示該研究試驗(yàn)結(jié)果可能將支持所有實(shí)體瘤適應(yīng)癥的擴(kuò)展。這對(duì)于K藥來(lái)說(shuō)，不僅可能提升銷(xiāo)售額，還有可能延長(zhǎng)其專(zhuān)利保護(hù)期。

然而，這場(chǎng)"續(xù)命"計(jì)劃遭遇了強(qiáng)大的阻力。透明質(zhì)酸酶技術(shù)的主導(dǎo)方Halozyme以專(zhuān)利侵權(quán)為由發(fā)起訴訟，要求默沙東支付3%-7%的特許權(quán)使用費(fèi)，否則將申請(qǐng)禁令阻止其銷(xiāo)售皮下制劑。

在此之前，O藥的皮下注射劑型已經(jīng)在FDA獲得批準(zhǔn)，用于所有已批準(zhǔn)適應(yīng)癥，成為首個(gè)獲批的皮下注射PD-1單抗藥物。

OK之戰(zhàn)再次打響。

這一次，K藥能否再次上演"后發(fā)先至"的奇跡，或許就要看這場(chǎng)專(zhuān)利糾紛的 outcome 了。

一、為什么要卷皮下劑型

答案很簡(jiǎn)單。

對(duì)于患者而言，皮下注射可顯著提升依從性。在安全性及有效性與靜脈注射制劑相近的條件下，皮下注射可大幅縮短藥物注射時(shí)間，從傳統(tǒng)的30-90分鐘縮短至2-3分鐘，甚至可在家完成注射，無(wú)需 hospital setting。

從藥企的角度來(lái)看，開(kāi)發(fā)皮下注射劑型可能有助于延長(zhǎng)藥物專(zhuān)利期限。例如，羅氏醫(yī)藥采取這一策略，推出了利妥昔單抗的皮下制劑利妥昔Hycela，并將該產(chǎn)品的專(zhuān)利保護(hù)期延長(zhǎng)至2030年。此外，曲妥珠單抗的皮下注射劑Herceptin Hylecta和曲妥珠聯(lián)合帕妥珠單抗的皮下組合劑Phesgo也取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。

從歷史發(fā)展來(lái)看，PD-1藥物從靜脈注射向皮下注射轉(zhuǎn)移是必然的趨勢(shì)。隨著K藥和O藥專(zhuān)利到期日臨近，默沙東和BMS等企業(yè)必然采取各種措施保住全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

在2021年，康寧杰瑞的皮下注射PD-L1藥物恩沃利單抗在國(guó)內(nèi)獲得批準(zhǔn)并上市，盡管該產(chǎn)品具有依從性和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但其商業(yè)化表現(xiàn)平平。截至2024年上半年，該產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入僅為9060萬(wàn)元，同比下降22.54%。

從適應(yīng)癥數(shù)量和商業(yè)化能力來(lái)看，康寧杰瑞與跨國(guó)藥企相比仍有明顯差距。而在跨國(guó)藥企陣營(yíng)中，羅氏醫(yī)藥的阿替利珠單抗已經(jīng)獲得批準(zhǔn)用于皮下注射。2024年底，O藥也將成為全球首個(gè)獲批的皮下注射PD-1單抗。

在被K藥壓制的多年后，BMS在皮下注射劑型的開(kāi)發(fā)上終于反超了K藥一個(gè)身位。

此外，包括恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、君實(shí)生物等PD-(L)1相關(guān)企業(yè)也在積極布局皮下注射劑型。從這一趨勢(shì)來(lái)看，全球范圍內(nèi)PD-1皮下注射劑型的競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈，未來(lái)這一領(lǐng)域無(wú)疑將面臨白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。

在這種競(jìng)爭(zhēng)背景下，時(shí)間窗口的重要性不言而喻。不幸的是，K藥的皮下注射劑型在上市申請(qǐng)的關(guān)鍵階段，卻被美國(guó)的Halozyme公司發(fā)起專(zhuān)利訴訟。

二、K藥被狙擊

在PD-1生物類(lèi)似藥的專(zhuān)利布局上，沒(méi)有人能比BMS和小野制藥更占優(yōu)勢(shì)。即使是默沙東，經(jīng)過(guò)一番波折后也只能妥協(xié)，放棄獨(dú)占，轉(zhuǎn)而要求提成分成。

但在皮下注射劑型領(lǐng)域，卻出現(xiàn)了其他變數(shù)。

這是從透明質(zhì)酸酶這一關(guān)鍵物質(zhì)的開(kāi)發(fā)歷程談起的。

在皮下注射制劑的研發(fā)過(guò)程中，最大的挑戰(zhàn)來(lái)自于藥物注射量的限制，需要綜合考慮注射速度、注射部位以及患者的敏感性（如疼痛反應(yīng)）等因素。而治療性抗體與透明質(zhì)酸酶的復(fù)方制劑，能夠有效解決這一難題。

簡(jiǎn)而言之，透明質(zhì)酸酶不僅能夠顯著提升皮下注射的最大劑量，還能夠通過(guò)局部注射的方式對(duì)透明質(zhì)酸進(jìn)行水解，從而降低細(xì)胞間質(zhì)的粘性，實(shí)現(xiàn)更加順暢的給藥。

目前已有多種含有透明質(zhì)酸酶的生物制劑獲得批準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)，其中一些藥物通過(guò)皮下注射形式加速了銷(xiāo)量的提升，例如達(dá)雷妥尤單抗的皮下注射版本。

Halozyme可以被看作是皮下注射領(lǐng)域的“ Watering Company”，他們經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，已經(jīng)與多家大型制藥公司建立了合作關(guān)系，成功推出了包括阿替利珠單抗皮下注射版、達(dá)雷妥尤單抗皮下注射版、利妥昔單抗皮下注射版、艾加莫德皮下注射版本以及O藥皮下注射版等在內(nèi)的多個(gè)產(chǎn)品。

隨著這些核心產(chǎn)品的成功推出，Halozyme通過(guò)特許權(quán)使用費(fèi)獲得了可觀的收入，營(yíng)收從2021年的1億美元攀升至2024年的10億美元。

Halozyme和強(qiáng)生的官方數(shù)據(jù)顯示，皮下注射劑型在達(dá)雷妥尤單抗的推廣中起到了重要作用。強(qiáng)生在2022年的一場(chǎng)電話會(huì)議上表示，在美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，達(dá)雷妥尤單抗從靜脈注射轉(zhuǎn)向皮下注射的轉(zhuǎn)化率分別為85%和80%。

但默沙東采取了不同的戰(zhàn)略。與大多數(shù)采用Halozyme透明質(zhì)酸酶合作的公司不同，默沙東在2020年與一家韓國(guó)公司Alteogen建立了合作關(guān)系，將后者研發(fā)的重組透明質(zhì)酸酶ALT-B4整合到K藥的注射配方中。

Alteogen的重組透明質(zhì)酸酶ALT-B4在保留原有特性的同時(shí)，進(jìn)行了多項(xiàng)改進(jìn)，包括提高酶活性和熱力學(xué)穩(wěn)定性，并采用CHO細(xì)胞進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。這種技術(shù)改進(jìn)使得K藥的注射方式從傳統(tǒng)的靜脈輸液優(yōu)化為更為便捷的皮下注射，并將注射周期從原來(lái)的每3周一次延長(zhǎng)至每6周一次。

最近，Halozyme推出了經(jīng)過(guò)工程化改造的新型透明質(zhì)酸酶Mdase。Halozyme稱，這一改良版本的透明質(zhì)酸酶擁有約100項(xiàng)專(zhuān)利，涵蓋了從酶的結(jié)構(gòu)到藥物遞送應(yīng)用等多個(gè)方面。此外，Mdase的保護(hù)期限在歐洲延長(zhǎng)至2032年，在美國(guó)則延長(zhǎng)至2034年。

最關(guān)鍵的是，Halozyme認(rèn)為，其他開(kāi)發(fā)改良透明質(zhì)酸酶的公司都將面臨專(zhuān)利被侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，并已向默沙東提起行政復(fù)議。

又一個(gè)棘手的專(zhuān)利，如同O藥PD-1一般的霸道專(zhuān)利。

為此，默沙東已向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提出申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)七項(xiàng)Mdase專(zhuān)利進(jìn)行行政復(fù)議，質(zhì)疑其專(zhuān)利的合理性和覆蓋范圍。該機(jī)構(gòu)將在6月前作出是否受理此案的決定。

然而，Halozyme認(rèn)為，此案將無(wú)法取得積極進(jìn)展，因?yàn)槠鋵?zhuān)利不會(huì)受到默沙東提出的質(zhì)疑影響。

三、三種結(jié)局與一個(gè)警示

基于對(duì)自己專(zhuān)利的信心，Halozyme提出了和解方案，要求默沙東按照"里程碑+特許權(quán)使用費(fèi)"模式合作，使用費(fèi)率區(qū)間為3%-7%。

Halozyme表示，這是一個(gè)非常合理的區(qū)間。否則，其將尋求專(zhuān)利訴訟，禁止默沙東銷(xiāo)售皮下注射版K藥。

從Halozyme的角度來(lái)看，K藥無(wú)疑是一支比達(dá)雷妥尤單抗還要搶手的大腿。

按照其2024年的295億美元銷(xiāo)售額計(jì)算，即使皮下版本占據(jù)30%的市場(chǎng)份額，Halozyme也可能獲得可觀的分成；若能達(dá)到達(dá)雷妥尤80%的皮下市場(chǎng)份額，回報(bào)將更為豐厚。

因此，這是必須要爭(zhēng)的關(guān)鍵目標(biāo)。并且，其選擇了在皮下注射版本申請(qǐng)上市的時(shí)機(jī)。

在O藥領(lǐng)先一步的情況下，皮下劑型能否挽救默沙東于危急時(shí)刻，將取決于這場(chǎng)專(zhuān)利糾紛的最終走向。

這場(chǎng)博弈可能有三種結(jié)局：

默沙東選擇讓步，答應(yīng)其提出的分成要求，或雙方進(jìn)一步協(xié)商。對(duì)默沙東而言，這將避免市場(chǎng)準(zhǔn)入的風(fēng)險(xiǎn)；

默沙東若強(qiáng)硬應(yīng)對(duì)，若美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局批準(zhǔn)其專(zhuān)利申請(qǐng)，雙方可能陷入漫長(zhǎng)的訴訟拉鋸戰(zhàn)。參考默沙東與BMS的PD-1專(zhuān)利糾紛，耗時(shí)多年，這可能會(huì)影響K藥皮下制劑的上市；

默沙東成功的情況下，Alteogen的ALT-B4采用差異化序列，且其技術(shù)未見(jiàn)于其專(zhuān)利。若默沙東能證明技術(shù)獨(dú)立性，或可打破封鎖。這可能影響K藥皮下制劑的上市節(jié)奏。

藥王的王冠，不僅限于療效表現(xiàn)。

不管結(jié)果如何，K藥的處境再次揭示了創(chuàng)新藥生存法則：適應(yīng)癥拓展是根基，劑型優(yōu)化是護(hù)城河，而專(zhuān)利布局則需要更全面的統(tǒng)籌和未雨綢繆。

當(dāng)癌癥治療走向慢性病管理模式，皮下制劑將成為必爭(zhēng)之地。其面臨的挑戰(zhàn)不僅有生物類(lèi)似藥的沖擊、GLP-1藥物的跨界挑戰(zhàn)，還有后起之秀的正面競(jìng)爭(zhēng)，這都構(gòu)成了“另類(lèi)”風(fēng)險(xiǎn)：

在技術(shù)卡位戰(zhàn)中，繞開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能付出更高的代價(jià)。

技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)，無(wú)需擔(dān)憂這些困擾。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)：氨基觀察，作者：武月??

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