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①英偉達(dá) quantum computing 發(fā)展日即將到來(lái)，產(chǎn)業(yè)前景可期

2025年初，英偉達(dá)宣布將于今年3月20日設(shè)立首個(gè) quantum computing 發(fā)展日，旨在加強(qiáng)與合作伙伴的戰(zhàn)略合作，推動(dòng)量子計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展。

英偉達(dá)官方博客指出，CEO黃仁勛將在 quantum computing 發(fā)展日與多家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)高管進(jìn)行交流，探討當(dāng)前與未來(lái)在量子技術(shù)領(lǐng)域的合作機(jī)遇。參與討論的企業(yè)包括愛(ài)麗絲與鮑勃公司、原子計(jì)算公司、IonQ公司和D-Wave公司等。

國(guó)元證券預(yù)測(cè)，基于iCV TA&K數(shù)據(jù)，全球 quantum computing 行業(yè)規(guī)模將在2023年的47億美元增至2035年的8117億美元。

中泰證券表示，量子計(jì)算技術(shù)在并行計(jì)算、指數(shù)級(jí)性能提升以及高效能耗優(yōu)化方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)實(shí)踐正方興未艾，中美各大科技巨頭及科研機(jī)構(gòu)正在加速技術(shù)迭代，特別是在提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和擴(kuò)展性、優(yōu)化錯(cuò)誤糾正機(jī)制等方面尋求創(chuàng)新突破，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大，但不同技術(shù)路線(xiàn)之間的選擇和發(fā)展節(jié)奏存在差異。

②固態(tài)電池利好事件持續(xù)推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速

最近，固態(tài)電池領(lǐng)域的利好事件不斷涌現(xiàn)，梅賽德斯-奔馳與FactorialEnergy合作研發(fā)的鋰金屬陽(yáng)極固態(tài)電池成功應(yīng)用于量產(chǎn)車(chē)平臺(tái)，標(biāo)志著這一技術(shù)正向商業(yè)化邁出關(guān)鍵一步。2025年3月18日至19日，將在安徽蚌埠舉辦"2025全固態(tài)電池技術(shù)交流大會(huì)"；3月20日至22日，中國(guó)國(guó)際固態(tài)電池展將在南京博覽中心舉辦，聚焦這一前沿技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。

此前，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，全固態(tài)電池將在2027年實(shí)現(xiàn)裝車(chē)，隨后逐步全面進(jìn)入量產(chǎn)階段。目前，我國(guó)在此領(lǐng)域已獲得的專(zhuān)利數(shù)量已達(dá)日本的三倍。

中信證券指出，結(jié)合2025年固態(tài)電池行業(yè)的重要催化事件，2025年將是半固態(tài)電池成熟產(chǎn)品逐步放量，全固態(tài)技術(shù)路線(xiàn)逐步清晰并收斂的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，建議投資者關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

信達(dá)證券表示，從固態(tài)電池各原材料的長(zhǎng)期價(jià)值來(lái)看，正極材料的價(jià)值最高，單GW價(jià)值可達(dá)1.9億元，其次是硫化物電解質(zhì)材料。當(dāng)前，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，技術(shù)路線(xiàn)與供應(yīng)鏈逐步趨于成熟，投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注半固態(tài)電池（氧化物、聚合物）和全固態(tài)電池（鹵化物、硫化物）相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的公司。

2025年，汽車(chē)業(yè)呈現(xiàn)良好開(kāi)局，新能源汽車(chē)有望持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及出口量表現(xiàn)突出。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車(chē)完成190.3萬(wàn)輛和183.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)52%。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，春節(jié)后，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加速推進(jìn)，新品發(fā)布與促銷(xiāo)活動(dòng)頻繁展開(kāi)，市場(chǎng)活力明顯增強(qiáng)。與此同時(shí)，新一輪以舊換新政策持續(xù)加力，企業(yè)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品煥新顯著刺激需求，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，新能源汽車(chē)表現(xiàn)尤為突出，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為行業(yè)開(kāi)局良好奠定了基礎(chǔ)。

交銀國(guó)際分析認(rèn)為，春節(jié)過(guò)后，多家車(chē)企（包括特斯拉、小鵬、智己、阿維塔等）推出優(yōu)惠政策，近期鴻蒙智行推出3年免息計(jì)劃，理想品牌推出L系列全系降價(jià)促銷(xiāo)，將有力提振市場(chǎng)銷(xiāo)量。此外，隨著部分地區(qū)以舊換新政策陸續(xù)落地、智能駕駛技術(shù)滲透率提升、新技術(shù)車(chē)型不斷推出，新能源汽車(chē)有望繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

華鑫證券表示，從供給端來(lái)看，電池及主機(jī)廠(chǎng)新品持續(xù)推出，需求端反饋積極，政策持續(xù)發(fā)力。價(jià)格層面方面，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已處于歷史低位，價(jià)格上行空間有限，需求端具有較強(qiáng)的韌性。綜合來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格處于底部區(qū)間，政策支持下，需求端具備持續(xù)恢復(fù)能力，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈中具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。