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在游戲中，按住H鍵可以顯示所有熱點(diǎn)，E鍵顯示所有出口，按下空格鍵可以暫停游戲。

Melvin在一場(chǎng)大雨中遇到了，他進(jìn)入一家小店避雨，并在那里碰到了Mr.Teeth。Mr.Teeth用魔法變出了一束燭光，讓Melvin猜測(cè)它藏在哪個(gè)杯子下。猜測(cè)結(jié)束后，Mr.Teeth告訴Melvin他具有魔法潛質(zhì)，如果他愿意嘗試自己的能力，可以進(jìn)入魔法世界。如果能夠克服內(nèi)心的恐懼，他就能成為一名魔法師。

第一章：對(duì)失敗的恐懼

點(diǎn)擊屏幕中央以開(kāi)始第一章。

Mr.Teeth將Melvin帶到一個(gè)古老的小鎮(zhèn)，在那里，他遇見(jiàn)了被關(guān)在樹(shù)上的籠子里的Fiona。Fiona請(qǐng)求Melvin幫助她逃脫。在與Fiona交談后，Melvin撿起樹(shù)下的一根樹(shù)枝，并在樹(shù)上敲了三下，打開(kāi)了Fiona的籠子，她隨即飛了出來(lái)。之后，Melvin再次與Fiona交流，她指向地上的井蓋，告訴Melvin這個(gè)小鎮(zhèn)被詛咒了，需要他的幫助來(lái)解除詛咒。此外，只有Melvin能夠看到她，而她將成為他的向?qū)?。她還贈(zèng)給Melvin一張小鎮(zhèn)地圖（點(diǎn)擊物品欄最右側(cè)的指南針可查看地圖），并建議他先去鎮(zhèn)廳尋找議員。

進(jìn)入右側(cè)的鎮(zhèn)廳，與Jorog交談，表示你想見(jiàn)議員。他給了你一個(gè)約見(jiàn)號(hào)碼，是9988號(hào)，而墻上顯示當(dāng)前排到13號(hào)，意味著還需等待16年。Melvin走出門(mén)后，決定尋找他人以換取一個(gè)更靠前的號(hào)碼。

進(jìn)入樹(shù)后的旅店，拿起桌上的魚(yú)湯，隨后與Olof交談后走出店鋪。從屏幕右下角一直走到主路，進(jìn)入右邊的圖書(shū)館，發(fā)現(xiàn)地上有幾只老鼠在跑動(dòng)。從右側(cè)書(shū)架的上層拿一本《魔法生物書(shū)》，在物品欄中打開(kāi)查看，并從中層取出一份文件。想從書(shū)架上取糖時(shí)，決定先詢問(wèn)Jonas。點(diǎn)擊地上的盤(pán)子，Jonas說(shuō)里面全是毒藥。拿取書(shū)架旁桌子側(cè)面掛著的剪刀，并查看左下角地上的玩具龍。與Jonas交談，他提到前面拿的那本書(shū)里介紹的魔法動(dòng)物大多已經(jīng)滅絕。他還表示這些老鼠總是啃咬書(shū)籍，他想擺脫它們。白天他不忍心殺死這些可愛(ài)的老鼠，但晚上又會(huì)放毒藥。不過(guò)，老鼠們從未對(duì)那些毒藥感興趣。此外，他表示你可以拿一些糖。去書(shū)架旁取一些糖后離開(kāi)。

在門(mén)外看到一只小貓，使用魚(yú)湯在小貓身上后返回圖書(shū)館，小貓跟隨Melvin進(jìn)去。與Jonas交談后自動(dòng)將魚(yú)湯交給他，小貓把老鼠嚇跑了，Jonas非常高興。拿走地上裝毒藥的盤(pán)子后離開(kāi)。

在右側(cè)棚屋的窗戶處與Steve交談后，點(diǎn)擊屏幕底部進(jìn)入鎮(zhèn)門(mén)，與站在門(mén)邊的Waldo交談，再與右邊的鐵匠Simon交流，最后與Raymond交談。點(diǎn)擊Raymond左邊的魚(yú)竿，再次與Raymond對(duì)話，雖然想要但又缺乏資金，假裝對(duì)他的胸針感興趣，然后說(shuō)胸針太臟。Raymond進(jìn)屋清潔胸針時(shí)，趁機(jī)偷走魚(yú)竿。等Raymond回來(lái)后仍說(shuō)胸針臟，他憤怒地把胸針扔在地上。拾起胸針后，在物品欄中右鍵點(diǎn)擊查看，發(fā)現(xiàn)它是銅制的。

走出大門(mén)，自動(dòng)進(jìn)入地圖，前往山丘旁的街道。看到Jeronimo和Daphne在樹(shù)下?tīng)?zhēng)吵，分別與他們交談，得知Daphne持有13號(hào)約見(jiàn)號(hào)碼，但不愿與Melvin交換。在樹(shù)上使用毒藥時(shí)，被Fiona阻止，她提醒說(shuō)當(dāng)眾這樣做不合適。到右邊找Puppy交談，請(qǐng)他展示滑板技藝，但他不肯，Melvin答應(yīng)給他糖后，Puppy開(kāi)始滑滑板。趁Jeronimo和Daphne都在看Puppy滑滑板時(shí)，在樹(shù)上使用毒藥，樹(shù)立即枯萎。Daphne進(jìn)屋后，從她屋前的垃圾桶中撿到13號(hào)約見(jiàn)號(hào)碼條。

通過(guò)地圖返回市政廳廣場(chǎng)，進(jìn)入市政廳后，將13號(hào)紙條交給jorog，他雖然感到驚訝，但仍然允許melvin進(jìn)入。melvin繼續(xù)走到墻邊，看到一把小鑰匙掛在那里，試圖拿走但被jorog阻止。與坐在中間桌子后的valerius交談，他們表示需要進(jìn)行測(cè)試以證明melvin的可信度。要求他在小旅店的房間內(nèi)觀察walt的房子，找出是誰(shuí)在向他的房子射擊。

使用地圖前往有風(fēng)車的磨坊道路，與marlene以及她身后的小狗werepoodle交談，接著觀察從左數(shù)第二間房子dump，確認(rèn)其屬于jorog。通過(guò)地圖返回市政廳廣場(chǎng)，進(jìn)入小旅店與olof交談，租一個(gè)房間后上樓休息。再次下樓時(shí)，天色已暗，已進(jìn)入夜晚。觀察詛咒對(duì)小鎮(zhèn)的影響。

再次與olof交談，發(fā)現(xiàn)晚上他變得非常粗魯。觀察在marlene面前桌上的牛奶后與她交談，她在晚上變得相當(dāng)討厭。與simon交談，晚上他變成了一個(gè)酒鬼，還喜歡賭博。與fiona討論鎮(zhèn)上的每一個(gè)人。與坐在吧臺(tái)前的hocus交談后，他給了melvin一些鼻煙。出門(mén)后，發(fā)現(xiàn)steve拿著劍在外面游蕩，與他交談發(fā)現(xiàn)他神智不清，不停地念叨著“殺……殺”。進(jìn)入市政廳查看鑰匙掛放處，發(fā)現(xiàn)小鑰匙已不見(jiàn)蹤影。valerius和adamus也顯得異常。

通過(guò)地圖來(lái)到hill街道，進(jìn)入daphne的房子，從桌上拿走火柴，再到床的另一邊與daphne交談，發(fā)現(xiàn)她在晚上變成了虐待狂。通過(guò)地圖前往main road進(jìn)入圖書(shū)館，與站在手機(jī)前的jonas交談，發(fā)現(xiàn)他變得自大。離開(kāi)圖書(shū)館后，看到walt坐在臺(tái)階上，與他交談后發(fā)現(xiàn)他變成了乞丐。到達(dá)town gate，觀察到raymond不停地背誦莎士比亞的詩(shī)，也停止了售賣。查看鐵匠鋪地上的小門(mén)，但無(wú)法打開(kāi)。與門(mén)口的waldo交談，他變得極為愛(ài)發(fā)牢騷。到磨坊道路，發(fā)現(xiàn)小狗werepoodle變得非常龐大且兇猛。

點(diǎn)擊物品欄最右邊的按鈕轉(zhuǎn)換為白天，前往hill街道與walt討論他的房子被射擊的事件，他猜測(cè)可能是女巫farida所為。到town gate進(jìn)入魔法商店，與魚(yú)缸里的蛤蟆交談，再查看魚(yú)缸下的雕像。從旁邊的小桌上拿到一瓶魔法墨水，從farida左手邊的文件中拿一張傳單，查看后得知是宣傳昂貴的返老還童藥水。從柜臺(tái)前拿到一個(gè)瓶子，與farida交談后，由于沒(méi)有錢(qián)，瓶子被她收回。出門(mén)后再次與她交談。

與fiona討論farida，fiona建議去walt房子后的小巷查看，再去與waldo交談。

使用地圖到hill街道，然后從walt房子右邊的小路前往隱士洞穴，與坐在那里的人kalas交談（選擇第三句，他會(huì)站起來(lái)說(shuō)話），結(jié)束后觀察他房前的垃圾堆和掛著的破衣服，再次與他交談，他提到他的狗丟了，melvin告訴他在farida的店里見(jiàn)到了那只狗的雕像。與fiona討論kalas后，回到walt的房子前查看房子上的彈孔。

使用地圖到town gate，在farida身上使用鼻煙，她從梯子上掉下，招牌也摔壞了，鐵匠simon將其拿去修理，farida會(huì)支付給simon。這次simon有錢(qián)了，必須想辦法得手。到鐵匠鋪與simon交談后，再去與farida交談。

點(diǎn)擊時(shí)間轉(zhuǎn)換按鈕變?yōu)橐雇恚巴÷玫?。進(jìn)門(mén)后與simon交談，使用mr.teeth的道具與他玩小游戲贏得了他的錢(qián)，共計(jì)40個(gè)金幣。與坐在吧臺(tái)前的hocus交談后，前往隱士洞穴尋找kalas但他不在。到圖書(shū)館，打開(kāi)jonas面前機(jī)器右側(cè)的小門(mén)，拿到一塊磁鐵。在物品欄中結(jié)合魚(yú)竿和磁鐵得到釣魚(yú)竿。轉(zhuǎn)換為白天，前往farida的商店。

從柜臺(tái)綠色大瓶子旁拿魔法粉末，與farida交談購(gòu)買魔法粉末和瓶子。去隱士洞穴與kalas交談，觀察他身后山洞里的撲克牌。在撲克牌上使用魔法墨水但無(wú)效，再與kalas交談，得到他的同意后，再在撲克牌上使用魔法墨水。轉(zhuǎn)換為夜晚后kalas離開(kāi)，動(dòng)畫(huà)結(jié)束后再轉(zhuǎn)換為白天，前往farida的商店。

在與farida交談后，她與melvin一同來(lái)到kalas的山洞。在爭(zhēng)吵中，他們了解到是farida為了雕像的事情，在夜晚向kalas的山洞發(fā)射了魔法球，結(jié)果誤傷了walt的房子。動(dòng)畫(huà)結(jié)束后，與fiona對(duì)話，她要求melvin取得官方文件，farida才會(huì)歸還雕像給kalas。

在城門(mén)處，對(duì)站著的waldo使用genie in a bottle，但沒(méi)有效果。切換到夜晚，再次使用，waldo被嚇暈。然后，從門(mén)右側(cè)的稻草人處拿下守衛(wèi)制服。

切換到夜晚，前往圖書(shū)館，查看右側(cè)桌上的書(shū)。將物品欄中的剪子craft scissors和文件document結(jié)合，得到一份簡(jiǎn)化文件abridged document。在鎮(zhèn)政廳將abridged document放入最右側(cè)桌上的文件籃basket中。切換到白天，出門(mén)后查看門(mén)右側(cè)的布告板，從中拿到一份文件document。

前往城門(mén)，現(xiàn)在該去找farida要回雕像了。點(diǎn)擊物品欄中的制服，melvin在角落里換上制服。但fiona表示farida非常狡猾，不會(huì)輕易交出雕像。進(jìn)入farida的小店，與她交談并回答問(wèn)題：

1、我是新來(lái)的鎮(zhèn)衛(wèi)隊(duì)成員。

2、我來(lái)是為了沒(méi)收被禁的魔法符號(hào)。

3、一個(gè)阿努比斯的頭。

4、我有Adamus簽名的官方文件。

5、我們談?wù)摰氖浅擎?zhèn)的安全問(wèn)題。

6、議員們認(rèn)為詛咒與某個(gè)死亡邪教有關(guān)，這讓阿努比斯非?？梢?。

7、Hocus在一些古老的文獻(xiàn)中發(fā)現(xiàn)了一條線索，使他相信豺狼與被詛咒的城鎮(zhèn)之間存在聯(lián)系?，F(xiàn)在，他們想要更仔細(xì)地研究這一點(diǎn)。

8、作為阿努比斯魔法的專家，Hocus肯定很清楚自己的所作所為。至少他找到了關(guān)于詛咒原因的第一個(gè)有用線索。

9、如果我沒(méi)理解錯(cuò)，詛咒與帶有豺狼頭的古老被施了魔法的物品有關(guān)。因此，為了安全起見(jiàn)，所有帶有這個(gè)符號(hào)的物品都被沒(méi)收。

10、我想我們可以限制關(guān)注于高度魔法的物品。一些廉價(jià)的阿努比斯頭魔法肯定不會(huì)引發(fā)詛咒。

11、我可以專注于那些被懷疑會(huì)引發(fā)壞魔法的符號(hào)。你能想到類似的東西嗎？

回答完后，farida將雕像交給了melvin，melvin隨即出門(mén)并脫下了制服。

到隱士的洞穴找kalas，把雕像還給他。在市政廳與坐在高桌后面的valerius交談，告知他你的調(diào)查結(jié)果。

第一章到此結(jié)束。