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①英偉達 quantum computing 發(fā)展日即將到來，產(chǎn)業(yè)前景可期

2025年初，英偉達宣布將于今年3月20日設(shè)立首個 quantum computing 發(fā)展日，旨在加強與合作伙伴的戰(zhàn)略合作，推動量子計算技術(shù)的快速發(fā)展。

英偉達官方博客指出，CEO黃仁勛將在 quantum computing 發(fā)展日與多家行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)高管進行交流，探討當前與未來在量子技術(shù)領(lǐng)域的合作機遇。參與討論的企業(yè)包括愛麗絲與鮑勃公司、原子計算公司、IonQ公司和D-Wave公司等。

國元證券預測，基于iCV TA&K數(shù)據(jù)，全球 quantum computing 行業(yè)規(guī)模將在2023年的47億美元增至2035年的8117億美元。

中泰證券表示，量子計算技術(shù)在并行計算、指數(shù)級性能提升以及高效能耗優(yōu)化方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)實踐正方興未艾，中美各大科技巨頭及科研機構(gòu)正在加速技術(shù)迭代，特別是在提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和擴展性、優(yōu)化錯誤糾正機制等方面尋求創(chuàng)新突破，未來市場潛力巨大，但不同技術(shù)路線之間的選擇和發(fā)展節(jié)奏存在差異。

②固態(tài)電池利好事件持續(xù)推動，產(chǎn)業(yè)化進程有望加速

最近，固態(tài)電池領(lǐng)域的利好事件不斷涌現(xiàn)，梅賽德斯-奔馳與FactorialEnergy合作研發(fā)的鋰金屬陽極固態(tài)電池成功應(yīng)用于量產(chǎn)車平臺，標志著這一技術(shù)正向商業(yè)化邁出關(guān)鍵一步。2025年3月18日至19日，將在安徽蚌埠舉辦"2025全固態(tài)電池技術(shù)交流大會"；3月20日至22日，中國國際固態(tài)電池展將在南京博覽中心舉辦，聚焦這一前沿技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。

此前，中國電動汽車百人會發(fā)布報告預測，全固態(tài)電池將在2027年實現(xiàn)裝車，隨后逐步全面進入量產(chǎn)階段。目前，我國在此領(lǐng)域已獲得的專利數(shù)量已達日本的三倍。

中信證券指出，結(jié)合2025年固態(tài)電池行業(yè)的重要催化事件，2025年將是半固態(tài)電池成熟產(chǎn)品逐步放量，全固態(tài)技術(shù)路線逐步清晰并收斂的重要時間節(jié)點，建議投資者關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。

信達證券表示，從固態(tài)電池各原材料的長期價值來看，正極材料的價值最高，單GW價值可達1.9億元，其次是硫化物電解質(zhì)材料。當前，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程加速，技術(shù)路線與供應(yīng)鏈逐步趨于成熟，投資者應(yīng)重點關(guān)注半固態(tài)電池（氧化物、聚合物）和全固態(tài)電池（鹵化物、硫化物）相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)質(zhì)標的公司。

2025年，汽車業(yè)呈現(xiàn)良好開局，新能源汽車有望持續(xù)保持高增長態(tài)勢。

中國汽車工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其中新能源汽車產(chǎn)銷量及出口量表現(xiàn)突出。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車完成190.3萬輛和183.5萬輛，同比分別增長52%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責人指出，春節(jié)后，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動加速推進，新品發(fā)布與促銷活動頻繁展開，市場活力明顯增強。與此同時，新一輪以舊換新政策持續(xù)加力，企業(yè)技術(shù)升級與產(chǎn)品煥新顯著刺激需求，汽車產(chǎn)銷量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。其中，新能源汽車表現(xiàn)尤為突出，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，為行業(yè)開局良好奠定了基礎(chǔ)。

交銀國際分析認為，春節(jié)過后，多家車企（包括特斯拉、小鵬、智己、阿維塔等）推出優(yōu)惠政策，近期鴻蒙智行推出3年免息計劃，理想品牌推出L系列全系降價促銷，將有力提振市場銷量。此外，隨著部分地區(qū)以舊換新政策陸續(xù)落地、智能駕駛技術(shù)滲透率提升、新技術(shù)車型不斷推出，新能源汽車有望繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。

華鑫證券表示，從供給端來看，電池及主機廠新品持續(xù)推出，需求端反饋積極，政策持續(xù)發(fā)力。價格層面方面，產(chǎn)業(yè)鏈價格已處于歷史低位，價格上行空間有限，需求端具有較強的韌性。綜合來看，產(chǎn)業(yè)鏈價格處于底部區(qū)間，政策支持下，需求端具備持續(xù)恢復能力，繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈中具備競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。