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AI醫(yī)療概念股集體走強

今日A股及港股市場出現(xiàn)震蕩，但AI醫(yī)療概念股卻逆勢大漲。在港股市場，方舟健客股價一度飆升近70%，并已被納入滬港通港股通標的名單。此外，方舟健客已成功接入DeepSeek開源大模型并完成本地化部署。

港股及A股市場中其他AI醫(yī)療概念股同樣表現(xiàn)亮眼，訊飛醫(yī)療科技盤中漲幅超20%，醫(yī)渡科技上漲13%，阿里健康漲幅達7%以上。光正眼科、塞力醫(yī)療、潤達醫(yī)療等股票漲停，博濟醫(yī)藥盤中一度漲超20%。

值得注意的是，華為組建醫(yī)療衛(wèi)生軍團的舉措，已成為推動AI醫(yī)療概念股集體走強的重要推動力之一。有業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)正面臨AI新技術(shù)帶來的顛覆性變革，這為AI醫(yī)療行業(yè)提供了巨大的商業(yè)機遇。

方舟健客股價大幅上漲

早盤港股方舟健客高開高走，盤中最高觸及7.55港元/股，漲幅一度達70%，市值一度突破100億港元。隨后，方舟健客股價漲幅有所收窄。

方舟健客昨日晚間公告，根據(jù)上交所3月7日《關(guān)于滬港通下港股通標的調(diào)整的通知》，公司被調(diào)入滬港通下港股通標的名單，自3月10日起正式生效。董事會認為，這一調(diào)整將提升公司資本市場的認可度，擴大潛在投資者群體，并提供更多參與創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及人工智能應(yīng)用的機會。

根據(jù)公開資料顯示，方舟健康控股有限公司（方舟健客）是中國領(lǐng)先的線上慢病管理平臺，專注于高血壓、心血管等慢性病管理，提供綜合慢病管理服務(wù)。2023年，方舟健客以月活躍用戶計，是中國最大的在線慢病管理平臺。按處方藥商品交易總額計，方舟健客在互聯(lián)網(wǎng)對消費者慢病管理市場中排名第一。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，公司擁有4560萬名注冊用戶。截至2024年6月30日止十二個月，健客平臺平均月活躍用戶達890萬名。H2H服務(wù)平臺注冊醫(yī)生數(shù)量已接近21.7萬大關(guān)，其中約59.3%隸屬于三級醫(yī)院，38.8%擁有副主任醫(yī)師或以上職稱。

2024年上半年，公司收入達13.23億元，同比增長2.5%。收入增長主要得益于在線零售藥店服務(wù)、批發(fā)業(yè)務(wù)及定制化營銷解決方案的提升，但綜合醫(yī)療服務(wù)收入的下滑部分抵消了這一增長。其中，在線零售藥店服務(wù)收入同比增長9.6%至6.74億元，批發(fā)業(yè)務(wù)收入同比增長842.1%至2.79億元，綜合醫(yī)療服務(wù)收入同比減少47.6%至3.2億元。上半年，公司凈利潤虧損8.19億元，但經(jīng)調(diào)整后利潤凈額達到1505萬元，同比增長395%。

今年2月份，方舟健客宣布成功接入DeepSeek開源大模型并完成本地化部署。此次接入DeepSeek，標志著方舟健客技術(shù)戰(zhàn)略的一次重大升級。通過深度整合DeepSeek的強大數(shù)據(jù)分析和推理能力，方舟健客將為用戶提供更加精準、個性化的醫(yī)療服務(wù)。平臺將基于醫(yī)生、患者等不同用戶需求，提供處方審核、報告分析、科學(xué)用藥指導(dǎo)等定制化服務(wù)，從而顯著提升用戶體驗和醫(yī)療效率。

券商指出，AI醫(yī)療有望加速落地。

近日，華為正式組建醫(yī)療衛(wèi)生軍團，重點構(gòu)建AI輔助診斷解決方案體系，推動醫(yī)療大模型在臨床場景中的應(yīng)用。

實際上，華為已在醫(yī)療領(lǐng)域積累了深厚布局，賦能生命科學(xué)、藥械企業(yè)、醫(yī)療健康。華為云盤古大模型采用了完全分層解耦的"5+N+X"三層架構(gòu)，能夠快速適配、滿足行業(yè)的多變需求。其中，L0層提供5大基礎(chǔ)模型，包括自然語言、視覺、多模態(tài)、預(yù)測和科學(xué)計算；L1層是基于基礎(chǔ)大模型與行業(yè)知識的N個行業(yè)大模型；L2層則提供X個行業(yè)細分場景模型服務(wù)。

據(jù)沙利文（Frost & Sullivan）發(fā)布的《中國行業(yè)大模型市場報告，2024》顯示，華為云在醫(yī)療大模型和藥物大模型的競爭格局中均處于領(lǐng)導(dǎo)者象限，這一地位已獲得包括云南白藥、哈藥集團、天士力、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院等在內(nèi)的500+家醫(yī)藥客戶的廣泛認可。

2025年2月18日，華為與瑞金醫(yī)院合作發(fā)布瑞智病理大模型RuiPath，基于百萬級數(shù)字切片庫打造的RuiPath覆蓋了中國每年90%癌癥發(fā)病人群罹患的癌種，并且在亞?？浦R問答方面達到了專家級知識水平。這一大模型的發(fā)布，徹底改變了傳統(tǒng)病理醫(yī)生的工作模式，提升了診斷效率與質(zhì)量。

海通證券認為，華為對軍團的組建要求嚴格，軍團的組建需要聚焦戰(zhàn)略方向并經(jīng)過清晰的戰(zhàn)略評審過程，同時肩負著做大行業(yè)空間和促進營收增長的職責(zé)。當(dāng)前，AI新技術(shù)正在對醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)帶來顛覆性改變，AI醫(yī)療行業(yè)蘊含著巨大的商業(yè)機遇。華為軍團的成立，將整合自身資源與行業(yè)合作伙伴的力量，推動醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)智能化升級，從而提升醫(yī)療效率與醫(yī)療服務(wù)的可及性，最終惠及國計民生。

國信證券指出，在AI行情的催化下，市場的風(fēng)險偏好顯著提升，創(chuàng)新藥公司的估值得到了明顯修復(fù)。同時，政策端對創(chuàng)新藥也持續(xù)提出支持。該券商表示，醫(yī)療健康是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，具備廣闊前景及想象空間。建議關(guān)注AI+多組學(xué)、AI+精準診斷、AI+醫(yī)療設(shè)備、AI+慢病管理、AI+制藥、AI+醫(yī)療服務(wù)等板塊的機會。

"DeepSeek掀起AI醫(yī)療熱潮，提升醫(yī)藥板塊估值。"自2025年初以來，DeepSeek技術(shù)的引入在醫(yī)療AI領(lǐng)域掀起了熱潮，眾多醫(yī)藥公司迅速完成了DeepSeek的本地化部署，并通過專業(yè)大模型顯著提升了性能。這一趨勢將擴大行業(yè)領(lǐng)先者與跟隨者之間的差距，有利于核心業(yè)務(wù)份額的提升。同時，AI技術(shù)的應(yīng)用還催生了新的服務(wù)和功能，為醫(yī)療行業(yè)的長期發(fā)展注入了新的活力。從AI醫(yī)療應(yīng)用方向看，新藥研發(fā)、設(shè)備智能化、診斷服務(wù)、體檢服務(wù)等預(yù)計都將快速推進，有望持續(xù)提升醫(yī)藥板塊估值。銀河證券在研報中指出。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

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