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機構(gòu)表示，國內(nèi)AI模型進展持續(xù)加速度，有望加速算力建設，AIDC及相關產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益于AI浪潮。

核心邏輯：

3月6日，中國創(chuàng)業(yè)公司Monica正式發(fā)布通用型AIAgent產(chǎn)品Manus。該產(chǎn)品在單任務Token消耗方面顯著高于傳統(tǒng)Chatbot，同時或?qū)⒊蔀榧铀偎懔π枨蟮闹匾苿恿?。同一天，阿里巴巴也發(fā)布了最新的開源推理模型通義千問QwQ-32B。此外，阿里云計劃將更強大的基礎模型與依托規(guī)?；嬎阗Y源的RL相結(jié)合，以推動接近實現(xiàn)人工通用智能（AGI）的目標。

4. 隨著算力芯片國產(chǎn)替代的持續(xù)推進，數(shù)據(jù)中心的價值鏈有望整體向中國企業(yè)轉(zhuǎn)移。預計到2025年，全球AIDC建設將進入新階段，國內(nèi)外主要云廠商的投資規(guī)模有望顯著增加，美國啟動的星際之門計劃將推動相關行業(yè)投資在四年內(nèi)增長超50%。算力建設高度依賴電力，因此變壓器、開關柜、HVDC/UPS、PSU等環(huán)節(jié)的龍頭公司將受益。

5. 隨著IT設備功能逐步增強，數(shù)據(jù)中心的IT機房區(qū)設備供電功率密度提升，數(shù)據(jù)中心設備機柜用電負荷越來越大，由于母線具有電流更大、空間利用更高效、安全性更高的優(yōu)勢，在數(shù)據(jù)中心中的滲透率有望持續(xù)提升。在總變配電系統(tǒng)中，動力母線與電纜相比具有載流量大、防護等級高、施工便捷等優(yōu)點；在末端配電系統(tǒng)中，智能小母線與列頭柜相比具有靈活性高、機房利用率提升、使用壽命長、施工周期短等優(yōu)勢，盡管初始投入成本略高，但其在相同空間內(nèi)可放置更多機柜，投資回收期約1.5年，經(jīng)濟性較為顯著。綜上，我們認為全母線配電方案有望成為數(shù)據(jù)中心的主流配電方案，母線滲透率有望持續(xù)提升。

6. 利好個股：

7. 德邦證券建議關注：1）AIDC運營商：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)等；2）算力租賃企業(yè)：潤建股份、海南華鐵等；3）端側(cè)AI：移遠通信、廣和通等；4）AIDC電源：麥格米特、歐陸通、科華數(shù)據(jù)等。

8. 本文內(nèi)容選自以下研究報告：

《德邦證券Manus或?qū)⑼苿铀懔π枨?，持續(xù)看好AIDC產(chǎn)業(yè)鏈》

《國信證券AIDC電力設備/電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈周評：AI智能體有望進一步帶動算力需求，國網(wǎng)主網(wǎng)第一次招標規(guī)模再創(chuàng)新高》

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