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在游戲中，長按H鍵可以顯示所有熱點，按E鍵會展示全部出口，而空格鍵則用來暫停游戲。

melvin遭遇了一場大雨，進入一家小店避雨，遇見了mr.teeth。mr.teeth用魔法變出一個燭光，并讓melvin猜測燭光藏在哪個杯子下。猜完后，mr.teeth告訴melvin他有魔法潛質，并表示如果melvin愿意嘗試自己的能力，可以進入魔法世界，戰(zhàn)勝內(nèi)心恐懼后有機會成為一名魔法師。

第一章：對失敗的恐懼

點擊屏幕中央開始第一章。

mr.teeth將melvin帶到一個古老的小鎮(zhèn)，在那里，他遇到了被關在樹上籠子里的fiona。fiona請求melvin幫助她逃脫。與fiona交談后，拾起樹下的樹枝，在樹上使用樹枝，melvin敲了三下，籠子打開，fiona飛了出來。與fiona進一步交談，查看右側地上的井蓋，再次與fiona交流得知，小鎮(zhèn)受到了詛咒，需要melvin的幫助來解除，并且除了melvin沒有人能看到她。她是melvin在小鎮(zhèn)上的向導，還給了melvin一張小鎮(zhèn)地圖（可以通過點擊物品欄最右的指南針打開地圖），并建議先去town hall找小鎮(zhèn)的議員。

進入右邊的town hall，與站在那里的jorog交談，表示你想見議員。他給了一個約見號碼，顯示是9988號，而墻上顯示目前排到13號，還要等16年。出門后，melvin決定找人換一個更靠前的號碼。

進入樹后的旅店，拿起桌上的魚湯，與olof交談后離開，沿著屏幕右下角走到main road，進入右側的library，發(fā)現(xiàn)地上有幾只老鼠在亂竄。從右側書架上層取一本《魔法生物書》，打開看看，在中層拿到一份文件。想從書架上拿糖，但最好先問問jonas。點擊地上的盤子，jonas會說里面放的都是毒藥。拿起書架邊桌子側面掛著的剪子，查看左下角地上的玩具龍。與jonas交談，他提到剛拿的那本書中大部分魔法動物已經(jīng)滅絕，他也提到這些老鼠總是咬書，他想擺脫它們。白天他不忍心殺死這些可愛的老鼠，但晚上卻殘忍地放毒藥，幸好老鼠們從不吃那些毒藥。jonas表示你可以拿一些糖。到書架邊拿一些糖后離開。

在門外看到一只小貓，用魚湯吸引它后返回圖書館，小貓跟著melvin進來。與jonas交談，自動將魚湯交給他，小貓把老鼠嚇跑了，jonas非常高興。拿走地上裝毒藥的盤子后離開。

在右邊小棚子的窗戶處與steve交談后，點擊屏幕下方到town gate，與門邊的waldo交談，再與右邊的鐵匠simon交談，然后與raymond交談。點擊raymond左邊的魚竿，再與raymond交談，表示感興趣但沒錢，于是假裝對他的胸針感興趣，然后說胸針太臟。raymond進屋清潔胸針，趁機偷走魚竿。raymond回來后還說胸針臟，氣得他把胸針扔在地上。拾起胸針，在物品欄中右鍵查看，發(fā)現(xiàn)是銅制的。

走出大門，自動進入地圖，到hill街。看到jeronimo和daphne在樹下爭吵，分別與他們交談，得知daphne有13號約見號碼，但不愿與melvin交換。在樹上使用毒藥，但被fiona制止，她提醒說大家都在看著不能這樣做。去右邊找puppy交談，請他滑滑板看看，但他不愿意，melvin答應給他糖后，puppy開始滑滑板。趁jeronimo和daphne都在看puppy滑滑板，在樹上使用毒藥，樹立即枯死。daphne進屋后，從她房子前的垃圾桶里撿到一張寫著13號的約見條。

利用地圖回到市政廳廣場，進入市政廳，把13號紙條交給jorog。他雖然很驚訝，但還是允許melvin進去。繼續(xù)往里走，到墻邊看到一把掛著的小鑰匙，想要拿走卻被jorog阻止。與坐在中間桌子后的valerius交談后，他們決定進行一個測試來證明melvin的可信度。要求他在小旅店的房間里觀察walt的房子，弄清楚是誰在向他的房子射擊。

使用地圖到風車所在的磨坊路，與marlene和她身后的小狗werepoodle交談，然后觀察從左數(shù)第二間房子，得知這是jorog的房子。利用地圖返回市政廳廣場，進入小旅店與olof交談，租一個房間后上樓休息。當他下樓時，已經(jīng)是晚上了。觀察一下詛咒對這個小鎮(zhèn)的影響。

再次與olof交談，發(fā)現(xiàn)晚上他變得很粗魯。觀察坐在里面桌子前面的marlene的牛奶，然后與她交談，發(fā)現(xiàn)她到了晚上變得很討厭。與simon交流，晚上他變成了一個酒鬼，還愛賭博。與fiona交談，討論鎮(zhèn)上的每一個人。與坐在吧臺前的hocus交談后，他給melvin一些鼻煙。出門時發(fā)現(xiàn)steve拿著劍在外面游蕩，與他交談后發(fā)現(xiàn)他神志不清，不停地喃喃自語“殺...殺”。進入市政廳，觀察掛鑰匙的地方，發(fā)現(xiàn)小鑰匙已經(jīng)不見了。valerius和adamus也顯得異常。

使用地圖到hill街，進入daphne的房子，從桌上拿到火柴，走到床的另一邊與daphne交談，發(fā)現(xiàn)她到了晚上成了虐待狂。利用地圖到主路，進入圖書館，與站在手機前的jonas交談，發(fā)現(xiàn)他變得自大。離開圖書館后，發(fā)現(xiàn)walt坐在臺階上，與他交談發(fā)現(xiàn)他成了乞丐。到城門發(fā)現(xiàn)raymond不停地背誦莎士比亞的詩，也不再賣東西。觀察右邊鐵匠鋪地上的小門，發(fā)現(xiàn)打不開。與門口的waldo交談，他變得非常愛發(fā)牢騷。到磨坊路，發(fā)現(xiàn)小狗werepoodle變得異常大且兇狠。

點擊物品欄最右邊的按鈕，轉換到白天。到hill街與walt交談關于有人射擊他房子的事，他懷疑是女巫farida所為。到城門進入魔法店，與魚缸里的蛤蟆交談，再查看魚缸下的雕像。從旁邊的小桌上拿到一瓶魔法墨水，從farida左手邊的文件里拿一張宣傳單，發(fā)現(xiàn)是宣傳返老還童的藥水，但價格昂貴。從柜臺前拿到一個瓶子，但由于沒有錢，瓶子被farida收回。出門后繼續(xù)與她交談。

與fiona討論farida，fiona建議去walt房子后的小巷查看，再去與waldo交談。

使用地圖到hill街，再從walt房子右邊的小路到隱士洞穴。與kalas交談（選擇第三句話，他會站起來說話），交談完后觀察他房前的垃圾堆和掛著的破衣服，再次與他交談，他會提到他的狗走丟了，melvin告訴他在farida的店里看到了那個狗的雕像。與fiona討論kalas后，回到walt的房子前查看房子上的彈孔。

使用地圖到城門，在farida身上使用鼻煙，導致她從梯子上掉下來，招牌也摔壞了。鐵匠simon把招牌拿去修理，farida會支付給simon。這時simon有錢了，你需要想辦法獲得這些錢。到鐵匠鋪與simon交談后，再去與farida交談。

點擊時間轉換按鈕變成夜晚，前往小旅店。進入后與simon交談，用道具mr.teeth與他玩小游戲，贏走了他的錢，總共有40個金幣。與坐在吧臺前的hocus交談后，到隱士洞穴尋找kalas，但他不在。到圖書館，打開jonas面前機器右側的小門，拿到一塊磁鐵。在物品欄中將魚桿與磁鐵結合，得到帶有磁性頭的魚桿。轉換為白天，前往farida的商店。

從柜臺綠色的大瓶子旁拿到魔法粉末，與farida交談購買魔法粉末和瓶子。到隱士洞穴與kalas交談。觀察他身后的山洞里的紙牌。在紙牌上使用魔法墨水沒有效果，再與kalas交談，得到他的同意后，再次在紙牌上使用魔法墨水，轉換為夜晚kalas離開了，動畫過后再轉換回白天，前往farida的商店。

與Farida交談后，她和Melvin一同前往Kalas的山洞。經(jīng)過爭吵，他們了解到是因為Farida想要那個雕像，才在夜晚向Kalas的山洞發(fā)射了魔法球，結果誤傷了Walt的房子。動畫結束后，與Fiona交流，她告訴Melvin需要獲得官方文件，F(xiàn)arida才會將雕像歸還給Kalas。

在城門口，嘗試對站著的Waldo使用“瓶中精靈”，但沒有什么效果。將時間切換到夜晚，再次對他使用，結果嚇暈了Waldo。從門右側的稻草人身上取下了守衛(wèi)制服。

將時間切換到夜晚，前往圖書館，查看右側桌子上的書。然后在物品欄中結合剪子和文件，得到一份簡化文件。前往市政廳，將簡化文件放入最右邊桌子上的文件籃中。再將時間切換到白天，出門后查看門右側的布告欄，從上面拿到一份文件。

去城門，現(xiàn)在是時候向Farida索要雕像了。點擊物品欄中的制服，Melvin在角落里換上了。但是Fiona提醒說Farida非常狡猾，不會輕易交出雕像。進入Farida的小店，與她交談，并回答她的問題：

1、我是鎮(zhèn)守衛(wèi)的新成員。

2、我來這里是為了沒收被禁的魔法符號。

3、一個阿努比斯的頭。

4、我有Adamus簽名的官方文件。

5、我們談論的是鎮(zhèn)子的安全問題。

6、議員們認為詛咒可能與一個死亡教派有關，這使得阿努比斯變得可疑。

7、Hocus在一些古老的文獻中發(fā)現(xiàn)了一條線索，這使他相信胡狼和被詛咒的城鎮(zhèn)之間存在聯(lián)系?，F(xiàn)在他們想要更深入地研究這一點。

8、作為阿努比斯魔法的專家，Hocus當然非常清楚自己在做什么。他至少找到了導致詛咒的第一個有用線索。

9、如果我理解正確的話，這個詛咒與一些帶有胡狼頭的古老被施了魔法的文物有關。因此，所有帶有這個符號的物品都被沒收以策安全。

10、我想我們可以只關注具有高度魔法性質的物品。一些廉價的阿努比斯頭魔法肯定不會引起詛咒。

11、我可以僅限于那些被懷疑會引發(fā)不良魔法的符號。你能想到這樣的東西嗎？

回答完后，farida把雕像交給了melvin，melvin自動走出門并脫下了制服。

去hermit's cave找kalas，把雕像還給他。到town hall與坐在高桌子后面的valerius交談，告訴他你調查的結果。

第一章結束。