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《科創(chuàng)板日報》3月11日發(fā)布報道，繼美光、閃迪等企業(yè)宣布漲價后，NAND閃存價格預期再次出現(xiàn)上漲。這一趨勢顯示，存儲設備市場已進入新的價格 cycle。
美光和閃迪此前均表示，自4月1日起，將對渠道及消費類電子產品實施全面漲價，漲幅預計超過10%，并計劃在后續(xù)季度繼續(xù)調價。這一消息進一步加劇了行業(yè)復蘇信號。據(jù)今日消息人士透露，三星和SK海力士等韓國主要閃存制造商也將在下月提高報價，進一步推高價格水平。
與此同時，群聯(lián)閃存工廠預測，2025年第一季度將是NAND報價全年低點。隨著NAND原廠持續(xù)漲價以及AI硬件等效應顯現(xiàn)，NAND的供需關系有望在下半年趨于緊張，全年業(yè)績表現(xiàn)將超越2024年。
群聯(lián)CEO潘健成指出，受備貨需求提升和大廠減產影響，NAND Flash漲價已成板上釘釘之事，預計第三季度價格仍將上漲。
存儲漲價潮的根源在于減產效應。公開數(shù)據(jù)顯示，三星、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)和鎧俠五大NAND原廠均自2024年第四季度開始減產，而今年第二季度的漲價潮被認為是減產效果的體現(xiàn)。
國內某存儲企業(yè)高管透露，多家NAND芯片原廠已發(fā)布15%-25%的減產計劃。按照這一計劃執(zhí)行，供應量將減少，相應的價格自然會上漲。
TrendForce的調查顯示，自2023年起，NAND Flash原廠已深刻認識到供給過剩對產業(yè)造成的嚴重沖擊，尤其是需求年增長率從30%大幅下修至10-15%。只有供應商積極調整生產策略，才能避免價格下行周期持續(xù)擴大。
因此，2025年初，各NAND Flash原廠采取了更為堅決的減產措施，縮減全年投產規(guī)模，期待有效降低供應增長率。TrendForce認為，隨著減產加上價格在第一季度逐步觸底，NAND Flash產業(yè)有望在下半年重回上升軌道。
除了上述原因，華安證券將漲價歸因于NAND Flash需求的強勁增長。該機構表示，AI算力建設浪潮的興起帶動了服務器存儲需求的快速增長。此外，手機廠商庫存去化以及下半年新機發(fā)布，預計手機存儲需求將逐步恢復常態(tài)，而AI眼鏡帶來的存儲新增量也將發(fā)揮作用。
天風證券3月10日發(fā)布的研報指出，存儲設備漲價趨勢已基本確定。從下游需求端來看，字節(jié)和阿里加大了數(shù)據(jù)中心建設投入，端側AI的全面繁榮帶動了各類存儲需求的高速增長。當前大語言模型（LLM）參數(shù)規(guī)模的突飛猛進已經超出了傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)的能力范圍，導致對存儲系統(tǒng)的帶寬和響應時間要求顯著提升。
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