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故事從1582年的劇本情節(jié)展開。

1582年，地點(diǎn)是安土城。

在父親森可成去世后，森家兄弟們受到了信長(zhǎng)的特別恩寵，能夠在他身邊侍奉。蘭丸作為武士之子，一直渴望在戰(zhàn)場(chǎng)上為織田家效力，但信長(zhǎng)認(rèn)為時(shí)機(jī)尚早。盡管蘭丸被賜名為成利，他仍未被允許舉行成人禮。蘭丸心中暗自決定，不再沉迷于大人的寵愛，而是要通過(guò)戰(zhàn)功來(lái)侍奉信長(zhǎng)，他的機(jī)會(huì)正悄然臨近……

回到家中，收到了信長(zhǎng)召見的命令。來(lái)到評(píng)定間，見信長(zhǎng)怒氣沖沖地指揮整備武具和糧草，準(zhǔn)備進(jìn)攻伊賀。盡管伊賀與織田方的德川家有同盟關(guān)系，但信長(zhǎng)全然不顧?？椞锎筌娧杆俪霭l(fā)攻打伊賀。到達(dá)后，藤堂高虎等謀士正在考慮如何應(yīng)對(duì)閉門不出的伊賀眾，信長(zhǎng)卻驚人地表示：“我不是來(lái)與他們作戰(zhàn)，而是要摧毀他們的根據(jù)地?！北娙梭@訝之際，信長(zhǎng)下令：“在附近的村莊放火！神社、佛閣全燒毀！無(wú)論田地還是山林都放火吧！”顯然是要讓伊賀全境化為廢墟！天正12年1月，信長(zhǎng)下令全面剿滅伊賀地區(qū)，村莊、山林、寺廟無(wú)一幸免。不論是和尚、忍者還是婦女，均遭殺害。這場(chǎng)事件被史稱為『天正伊賀之亂』。信長(zhǎng)為何如此殘暴，至今仍不得而知，但伊賀確實(shí)遭受了重創(chuàng)。伊賀眾的首領(lǐng)百地三太夫生死未卜，伊賀忍者團(tuán)體遭到毀滅性打擊，信長(zhǎng)的暴行也更加顯著了…事后，伊賀的糧食和防御力大幅下降。

回到安土城，沒(méi)有多言，蘭丸在家靜養(yǎng)一個(gè)月。出門時(shí)得知駿府城主穴山梅雪投降德川家康，這是否預(yù)示著武田氏即將消亡？蘭丸繼續(xù)修養(yǎng)，直到評(píng)定會(huì)。來(lái)到評(píng)定間，信長(zhǎng)慷慨激昂地宣布要消滅武田家，并讓信忠擔(dān)任總大將，自己作為后援，浩浩蕩蕩開赴甲府城！武田勝賴意識(shí)到死守不利，帶軍前往巖殿城，卻未料到此舉斷了自己的退路。到達(dá)巖殿城時(shí)，德川家康的部隊(duì)已展開攻勢(shì)，迫使勝賴對(duì)織田信忠的軍隊(duì)發(fā)起最后一擊…這一戰(zhàn)22000對(duì)8000，只要信忠不死，即可擊潰武田勝賴。全殲武田軍后，長(zhǎng)期威脅織田家的武田家被消滅，武田勝賴自殺，年僅37歲…嫁給勝賴的北條家公主也殉情，年僅19歲，其辭世詩(shī)云：“一如黑發(fā)紛亂之世絕無(wú)盡，于思念消逝的露水之玉”。此后，曾屬武田家的真田昌幸獨(dú)立，在上田城建立了真田家。

天目山之戰(zhàn)消滅武田后，織田軍在信長(zhǎng)的提議下，于富士山下舉辦慶功宴。宴席上，日向守明智光秀感慨道：“打倒如此強(qiáng)盛的武田家，我們的力量可謂天下第一。擁戴如此卓越的主君，我們充滿斗志，今后要朝統(tǒng)一全國(guó)的目標(biāo)前進(jìn)！”話音未落，信長(zhǎng)勃然大怒，斥責(zé)光秀無(wú)端攬功，信忠上前勸阻，信長(zhǎng)卻在他面前打了光秀幾個(gè)耳光。盡管信長(zhǎng)事后向光秀道歉，但一層陰影已籠罩在即將統(tǒng)一全國(guó)的織田家上空…

回到安土，聽聞信長(zhǎng)召見，森蘭丸再次來(lái)到評(píng)定間，得知羽柴秀吉請(qǐng)求援助。信長(zhǎng)認(rèn)為猴子這么做是為了讓自己獲得功勞，于是決定讓信忠擔(dān)任總大將，帶少數(shù)兵力前往，而蘭丸作為信長(zhǎng)的親隨，自然隨行。信長(zhǎng)決定先到京都與信忠會(huì)合，稍作休整后再出發(fā)。在京町與信忠相遇，信忠表達(dá)了對(duì)僅帶少量兵力的不安，但信長(zhǎng)確信沒(méi)有人能對(duì)自己造成威脅，于是讓信忠去妙覺(jué)寺休息，自己和蘭丸則留在一個(gè)至今仍為人津津樂(lè)道的地方——本能寺。

當(dāng)晚，攜帶眾多珍貴茶具的博多豪商島井宗室，與聞名畿內(nèi)的茶圣千宗易以及信長(zhǎng)的朝廷聯(lián)絡(luò)官菊亭晴季，應(yīng)信長(zhǎng)之邀齊聚本能寺舉行茶會(huì)。茶會(huì)平靜地結(jié)束了，大家進(jìn)入夢(mèng)鄉(xiāng)。然而，破曉時(shí)分，京都的孩童被軍隊(duì)的馬蹄聲驚醒，回響在清晨的街道中…信長(zhǎng)被驚醒，才知本能寺已被大軍包圍，而蘭丸認(rèn)出了大將的旗幟——水色桔梗，明智光秀！信長(zhǎng)知道大勢(shì)已去，命令小姓們焚燒本能寺，但蘭丸決心保護(hù)信長(zhǎng)，舉槍殺向明智軍…第一戰(zhàn)1對(duì)4，這場(chǎng)個(gè)人戰(zhàn)全靠你自己。

經(jīng)過(guò)森蘭丸的浴血奮戰(zhàn)，終于殺出一條血路，帶著信長(zhǎng)沖出被烈火吞噬的本能寺。但在逃亡過(guò)程中，蘭丸不幸被流箭所傷，拖著傷體，他和信長(zhǎng)來(lái)到信忠駐地妙覺(jué)寺，卻發(fā)現(xiàn)此地也被光秀的士兵包圍，信忠生死不明。蘭丸建議從鳥羽向南繞路回安土，途中又遇明智的追兵…第二戰(zhàn)2對(duì)5，但蘭丸受傷，而信長(zhǎng)不能倒下，難度比第一戰(zhàn)高許多，仍需靠自己。

艱難取勝后，森蘭丸體力降至20，兩人繞路南返安土，途經(jīng)大和郡山城，決定回安土后立即出兵討伐逆賊明智光秀。由于大和郡山城的筒井順慶與明智關(guān)系密切，兩人馬不停蹄趕到從屬于織田家的甲賀之里，從甲賀之里首領(lǐng)多羅尾光俊處得知信忠已壯烈戰(zhàn)死，而光秀正與畿內(nèi)諸大名和朝廷聯(lián)絡(luò)。準(zhǔn)備回安土的蘭丸因傷口化膿發(fā)起高燒，多羅尾光俊用獨(dú)門密藥治愈了蘭丸。經(jīng)過(guò)一番道謝和奔波，兩人終于回到安土，準(zhǔn)備點(diǎn)兵討伐明智光秀，卻得知在逃亡過(guò)程中，羽柴秀吉已迅速返回畿內(nèi)，在天王山擊潰了明智光秀，光秀死于不知名農(nóng)民之手。信長(zhǎng)一面贊揚(yáng)猴子的神速，一面對(duì)在此次事變中立下大功的森蘭丸給予高度贊賞，并準(zhǔn)許蘭丸元服，正式成為織田家武將。元服名并非先前的“成利”，而是從信長(zhǎng)名字中取一字，命名為“長(zhǎng)定”。森長(zhǎng)定也決心如兄長(zhǎng)森長(zhǎng)可般，為織田家效忠到底。

就這樣，在織田家內(nèi)部引發(fā)巨大動(dòng)蕩的『本能寺之變』終于結(jié)束了。