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國內知名鋼鐵數字化交易平臺找鋼網借助香港SPAC公司Aquila完成上市，成為港市De-SPAC交易的第二單。Aquila并購交易獲得股東認可，新公司找鋼集團(06676.HK)今日在香港上市。Aquila正式成為香港第二家完成De-SPAC并購的案例。Aquila的SPAC發(fā)起人包括招銀國際資管、蔣榕烽、樂迪及吳騫，他們是香港首家SPAC的發(fā)起方。今日開盤，找鋼集團漲1.58%，股價報11.56港元/股，市值達136.77億港元。

綜合 | 招股書 公司公告 編輯 | Echo

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

找鋼網正式成為港市第二家通過De-SPAC路徑上市的企業(yè)，招銀國際、匯豐與瑞銀集團擔任聯席保薦人。

2024年10月，新加坡電商平臺Synagistic借殼香港SPAC公司匯德完成收購，成為港市首單De-SPAC上市案例，新公司為獅騰控股(02562.HK)。

市場業(yè)內人士指出，采用SPAC模式上市，一方面可借助SPAC發(fā)起人的全程支持，另一方面能從多方面提升上市的可靠性，尤其有利于像找鋼網這樣業(yè)務類型復雜且多元的企業(yè)。SPAC發(fā)起人作為專業(yè)金融機構，能夠協助企業(yè)與資本市場溝通，充分展現其業(yè)務優(yōu)勢。

截至2024年9月30日，找鋼集團各項業(yè)績再創(chuàng)新高。2024年1至9月，公司收入和凈利潤均呈現持續(xù)增長。收入達11.41億元，同比增長41.68%；凈利潤達3.21億元，同比增長21.68%。經調整EBITDA利潤為708.6萬元，同比增長109.83%。公司經營性現金流為3.85億元，持續(xù)為正。

招股說明書數據顯示，截至2024年9月30日，找鋼集團平臺交易噸量達到4130萬噸，同比增長21.1%。平臺GMV達1529億元，同比增長11.61%。

找鋼集團成立于2012年，致力于通過建立數字化平臺，連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者，為客戶提供涵蓋鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務。當前，找鋼集團已逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電產品及有色金屬等非鋼鐵工業(yè)原材料市場。

數據顯示，找鋼集團的業(yè)績保持健康持續(xù)增長態(tài)勢。截至2024年9月30日，向中小企業(yè)用戶提供的交易服務業(yè)務實現毛利1.95億元，同比增長38.53%；物流服務業(yè)務毛利達2870萬元，同比增長58.56%。

值得一提的是，自2024年以來，找鋼集團在國際業(yè)務領域取得了顯著突破。截至2024年9月30日，國際業(yè)務毛利已達到2724.7萬元，同比增長199.91%。

2024年前三季度，非鋼鐵產品交易業(yè)務呈現快速增長態(tài)勢。截至2024年9月30日，非鋼業(yè)務毛利達到752.7萬元，同比增長333.83%；同期非鋼業(yè)務GMV達2.83億元，同比增長295.9%。

最新數據顯示，找鋼集團的數字化平臺已成功連接1.5萬名注冊賣家和超18萬名注冊買家，且擁有較高的復購率。按GMV計算，2021年在前500大買家中，有91.8%的買家在2023年仍然與平臺保持交易關系。2021年至2023年，按GMV計算，中小企業(yè)買家的平均年度凈現金留存率達到了131.1%。

灼識咨詢的數據顯示，中國線上鋼鐵交易市場呈現快速增長態(tài)勢。按GMV計算，市場規(guī)模從2018年的4057億元增長至2023年的10795億元，預計到2028年將突破21959億元。線上鋼鐵交易滲透率預計將從2023年的20.8%提升至2028年的40.6%。以2023年線上鋼鐵交易噸量計算，找鋼集團已成功樹立為全球最大的第三方鋼鐵交易數字化平臺。

黨的二十屆三中全會提出，要聚焦重點環(huán)節(jié)分領域推進生產性服務業(yè)高質量發(fā)展，發(fā)展產業(yè)互聯網平臺。作為一家一站式產業(yè)互聯網平臺，找鋼集團在國家政策支持下，具備實現持續(xù)快速發(fā)展的良好基礎。

找鋼集團管理層認為，當前公司所處的行業(yè)正處在一個政策長期支持、行業(yè)發(fā)展長期趨勢有利的"長坡厚雪"黃金發(fā)展期?；诖?，公司戰(zhàn)略重點將保持投入和規(guī)模提升為主，伴隨業(yè)務規(guī)模增長，業(yè)績持續(xù)改善。

本次找鋼網香港IPO預計總收入的25%將用于數字化平臺能力建設，20%用于擴大買家群體并提升黏性，20%用于加強技術能力，25%用于探索跨行業(yè)擴張，剩余10%將用于營運資金及一般公司用途。

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【企業(yè)發(fā)展史】