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近期美國就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，失業(yè)率意外攀升至4.1%，這一數(shù)據(jù)使市場對美聯(lián)儲年內(nèi)降息的預期從一次提升至三次。從市場反應來看，這本是一個利好消息，但由于特朗普政府對關(guān)稅政策的反復無常，市場已經(jīng)對這種不確定性產(chǎn)生了厭倦，大量資金開始拋售美股，本周美股延續(xù)了領(lǐng)跌全球的表現(xiàn)，納斯達克指數(shù)年內(nèi)跌幅超過5%，從高位回撤至接近10%，可以說，美股已經(jīng)跌入熊市的前奏。
美股下跌的同時，“東升西落”的敘事繼續(xù)，本周開始，外資通過中長期資金配置，逐步加大對港股和A股的投資力度，這一趨勢主要體現(xiàn)在消費類和核心資產(chǎn)上表現(xiàn)搶眼。本周港股在休市一周后重新走強，恒生科技指數(shù)漲幅高達8.43%，恒生指數(shù)漲幅達到5.62%，相比之下，A股的表現(xiàn)則稍顯平淡，恒生科技指數(shù)今年累計漲幅達35%，而創(chuàng)業(yè)板指僅增長不足3%。
所謂的“東升西落”，其中“東升”主要源于中國經(jīng)濟的內(nèi)在韌性。盡管經(jīng)濟面臨多年來的疲軟挑戰(zhàn)，但市場普遍預期經(jīng)濟將企穩(wěn)回升，并在科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的推動下具備持續(xù)增長潛力。就資產(chǎn)配置而言，中國市場的估值水平相對全球股市而言處于低估狀態(tài)，而全球資本對中國的配置程度較低，這為估值修復提供了空間。
然而，“東升”需要“西落”的配合。只有當“西落”出現(xiàn)時，差距才會縮小，而僅僅依靠“東升”是不夠的。目前，A股和港股已經(jīng)在一定程度上反映了市場對經(jīng)濟改善的預期，但這一預期還需要進一步驗證。特朗普政府的關(guān)稅政策反復無常，導致大資金對不確定性表現(xiàn)出厭惡情緒，這使得資金流向中國資產(chǎn)和歐洲股市。
再來看周末的重磅消息：
核心觀點：抄底！抄底！抄底！
近期市場釋放了多重積極信號，反彈需求日益強烈，板塊修復的窗口期已經(jīng)到來。其中，人工智能應用概念尤為值得關(guān)注。值得注意的是，在周五收盤前的最后一個交易日，多家機構(gòu)紛紛布局，市場反應異常強烈，表明資金正在積極布局，接下來很可能會迎來新一輪的上漲行情。
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風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文僅為信息分享，不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考后再進行投資決策。
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