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【重磅福利】！

3月初，春晚上一戰(zhàn)成名的宇樹(shù)科技，在阿里跨境電商平臺(tái)速賣通開(kāi)設(shè)官方店鋪，正式推出“百億補(bǔ)貼”計(jì)劃，上架多款商品。

同期，巴塞羅那世界移動(dòng)通信會(huì)上，西班牙公司Invelon展臺(tái)的一款人形機(jī)器人似曾相識(shí)。實(shí)際上，它是宇樹(shù)科技2024年推出的G1人形機(jī)器人，其國(guó)內(nèi)起售價(jià)為9.9萬(wàn)元，海外起售價(jià)為1.6萬(wàn)美元。Invelon只是進(jìn)行了“貼牌”銷售。

從線上到線下，宇樹(shù)科技的銷售場(chǎng)景展現(xiàn)出這家人形機(jī)器人明星公司下游商業(yè)化的初步輪廓。人形機(jī)器人看似量產(chǎn)在望，但產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)前夜，訂單放量何時(shí)才是行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，也是大眾的熱議話題。

這個(gè)關(guān)注點(diǎn)延伸至技術(shù)與商業(yè)化之間的博弈。誰(shuí)擁有更強(qiáng)大的技術(shù)壁壘？實(shí)驗(yàn)室里的炫酷動(dòng)作能否最終轉(zhuǎn)化為真金白銀？誰(shuí)在為這些“鋼鐵之軀”尋找買家？

技術(shù)角力場(chǎng)

第一步起跑、第30步減速、第33步站定。

3月9日，眾擎科技發(fā)布了人形機(jī)器人PM01的奔跑視頻，網(wǎng)友猜測(cè)其將在下個(gè)月舉行全球首個(gè)人形機(jī)器人半馬。

“真的嗎？”

眾擎機(jī)器人聯(lián)合創(chuàng)始人兼市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人姚淇元向北京商報(bào)記者表示，他們正在為這些“鋼鐵之軀”尋找買家，技術(shù)與商業(yè)化之間的博弈仍在繼續(xù)。

人類跑步時(shí)涉及多個(gè)肌肉群，僅下肢肌群就包括股四頭肌、腘繩肌、臀大肌/臀中肌、小腿肌群。

姚淇元指出，機(jī)器人跑步的難點(diǎn)在于平衡控制、步態(tài)轉(zhuǎn)換和動(dòng)力學(xué)復(fù)雜性。與步行不同，跑步需要機(jī)器人在“雙支撐”和“單支撐”之間快速轉(zhuǎn)換，并克服短暫的騰空階段，以確保穩(wěn)定著陸。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)不同地面狀況，機(jī)器人必須借助高精度傳感器和控制算法，實(shí)時(shí)調(diào)整自身姿勢(shì)。

眾擎PM01完成前空翻的動(dòng)作更受關(guān)注，截至發(fā)稿前，僅眾擎機(jī)器人官方視頻號(hào)發(fā)布前空翻視頻的視頻點(diǎn)贊數(shù)為1.2萬(wàn)，被轉(zhuǎn)發(fā)1.2萬(wàn)次。宇樹(shù)科技的G1視頻則傳播范圍更廣。

外行看熱鬧、內(nèi)行看門道。普羅大眾驚嘆于人形機(jī)器人會(huì)跳舞、跑步、做咖啡、空翻等，但圈內(nèi)人士則關(guān)注其技術(shù)細(xì)節(jié)和應(yīng)用場(chǎng)景。

靈寶CASBOT聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO張淼表示，技術(shù)實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)超外行所見(jiàn)的炫酷功能，她將核心競(jìng)爭(zhēng)歸納為技術(shù)深度和行業(yè)壁壘。

技術(shù)層面包括軟硬協(xié)同優(yōu)化、故障自愈機(jī)制、長(zhǎng)周期可靠性。以故障自愈機(jī)制為例，當(dāng)關(guān)節(jié)過(guò)熱或傳感器失效時(shí)，能夠切換備用控制模式以保障任務(wù)連續(xù)性，這對(duì)實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要。

張淼指出，行業(yè)層面的隱形門檻包括供應(yīng)鏈深度綁定、專利布局密度以及標(biāo)準(zhǔn)化話語(yǔ)權(quán)，這些“暗線能力”決定了技術(shù)能否從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?；逃?。外行關(guān)注“機(jī)器人能做什么”，而內(nèi)行則比拼“如何以更低成本、更高可靠性實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞亍?。

機(jī)器人的研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和高端制造水平的重要標(biāo)志，被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，而人形機(jī)器人更是如此。

大模型可以通過(guò)打榜證明自己的能力，但人形機(jī)器人或者說(shuō)具身智能機(jī)器人沒(méi)有榜單，因?yàn)楝F(xiàn)在行業(yè)還在方案的探索階段，遠(yuǎn)沒(méi)有形成標(biāo)準(zhǔn)共識(shí)。人形機(jī)器人行業(yè)從業(yè)者李卿（化名）表示，這也呼應(yīng)了張淼提到的標(biāo)準(zhǔn)化話語(yǔ)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)。

盡管如此，具身智能賽道仍誕生了大批創(chuàng)業(yè)型公司。2024年，這一賽道在資本圈突然爆火，吸引了大量投資者的關(guān)注和資金涌入。

這些新玩家們逐漸呈現(xiàn)出全方位的特點(diǎn)，他們通常具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)洞察力，同時(shí)也擁有資源整合的能力。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至2023年至今成立的具身智能公司，其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自大廠高管職位，部分人曾服務(wù)于新勢(shì)力車企如小鵬、理想，也有來(lái)自自動(dòng)駕駛芯片廠商地平線的背景，還有來(lái)自華為、小米等消費(fèi)硬件企業(yè)的前高管。

買單者邏輯

人們參與"攢局"的行為，往往受到商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的雙重驅(qū)使。

據(jù)GGII預(yù)測(cè)，2024年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.17億美元，到2030年預(yù)計(jì)可增長(zhǎng)至150億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)56%，人形機(jī)器人銷量將從1.19萬(wàn)臺(tái)增至60.57萬(wàn)臺(tái)。

關(guān)于這1.19萬(wàn)臺(tái)的構(gòu)成情況，具體數(shù)據(jù)尚不完全明確，但極氪被認(rèn)為是值得重點(diǎn)關(guān)注的潛在客戶之一。

最近，在極氪5G智慧工廠的總裝車間、SPS儀表區(qū)、質(zhì)檢區(qū)及車門裝配區(qū)等場(chǎng)景，優(yōu)必選人形機(jī)器人Walker S1實(shí)現(xiàn)了協(xié)同分揀、搬運(yùn)和精密裝配等多任務(wù)協(xié)作。

工業(yè)和信息化部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林對(duì)北京商報(bào)記者表示，"人形機(jī)器人更適合在地形復(fù)雜或需要手、腳協(xié)同作業(yè)的場(chǎng)景中應(yīng)用，替代人類探查。目前工業(yè)場(chǎng)景多為非標(biāo)準(zhǔn)制造環(huán)境，主要涉及手、腳、視覺(jué)協(xié)同的多動(dòng)作生產(chǎn)場(chǎng)景"。

按照這一標(biāo)準(zhǔn)，靈寶CASBOT的通用類腦智能機(jī)器人"星期三"更符合要求。目前"星期三"已開(kāi)始交付，客戶群體主要涵蓋科研高校和能源領(lǐng)域。

張淼表示："科研高?？蛻糁饕獙?星期三'用于研究和技術(shù)驗(yàn)證，包括新型算法開(kāi)發(fā)、新材料測(cè)試等前沿技術(shù)研究，同時(shí)也用作教學(xué)工具，幫助學(xué)生掌握機(jī)器人相關(guān)知識(shí)。能源客戶則將人形機(jī)器人應(yīng)用于危險(xiǎn)環(huán)境下的設(shè)備巡檢和故障排查，例如在礦井或核電站等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，機(jī)器人可代替人工執(zhí)行任務(wù)，保障作業(yè)人員安全。"

在與客戶對(duì)接的過(guò)程中，張淼發(fā)現(xiàn)客戶更關(guān)注的是機(jī)器人能否在特定場(chǎng)景下高效、穩(wěn)定地完成任務(wù)，要求機(jī)器人具備扎實(shí)的工作能力，并非追求花哨的展示。同時(shí)，客戶還看重機(jī)器人的易用性、可擴(kuò)展性，以便根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)和功能升級(jí)。

量產(chǎn)煉金術(shù)

作為客戶群體，人形機(jī)器人與其產(chǎn)業(yè)鏈上下游在合作過(guò)程中有著獨(dú)特的訴求。在與搖櫓船科技創(chuàng)始人鄭道勤的交流中，北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)人形機(jī)器人及其客戶的共性：定制化開(kāi)放。

搖櫓船科技是一家專注于3D多目視覺(jué)、光機(jī)電算軟等領(lǐng)域的企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測(cè)、水下勘測(cè)等場(chǎng)景。2023年，搖櫓船科技決定進(jìn)入人形機(jī)器人賽道，"他們（人形機(jī)器人）關(guān)注的點(diǎn)包括環(huán)境感知系統(tǒng)集成、定制化開(kāi)發(fā)以及成本與量產(chǎn)的平衡問(wèn)題"，鄭道勤分享了搖櫓船科技與人形機(jī)器人企業(yè)的合作方案。

在定制化方面，例如針對(duì)裝配、救援等特定任務(wù)，能否進(jìn)一步優(yōu)化深度感知的精度和實(shí)時(shí)性，在成本與量產(chǎn)的平衡方面，雙方將聯(lián)合設(shè)計(jì)高性價(jià)比的視覺(jué)模組，以滿足批量化生產(chǎn)的實(shí)際需求。

據(jù)國(guó)金證券分析師滿在朋、秦亞男、冉婷共同撰寫的《人形機(jī)器人，從理想走進(jìn)現(xiàn)實(shí)》報(bào)告，2024年是全球人形機(jī)器人原型機(jī)發(fā)布的元年，2025年有望成為人形機(jī)器人的量產(chǎn)元年，2026年將迎來(lái)商業(yè)化應(yīng)用的爆發(fā)期。多家國(guó)外企業(yè)也紛紛公布了量產(chǎn)計(jì)劃。

政策層面，工信部于2023年發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，培育2—3家具有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2—3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開(kāi)拓一批新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)。到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力將顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。

將人形機(jī)器人擴(kuò)展至具身智能概念，2025年2月，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)等共同發(fā)布《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》，提出到2027年，突破不少于100項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)出不少于10項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的軟硬件產(chǎn)品，具身智能上下游產(chǎn)業(yè)鏈基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，培育產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心企業(yè)不少于50家，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于50款，在科研教育、工業(yè)商業(yè)、個(gè)性化服務(wù)三大場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)不少于100項(xiàng)規(guī)?；瘧?yīng)用，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬(wàn)臺(tái)，培育千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

"行業(yè)內(nèi)通常將幾十臺(tái)到百臺(tái)定義為小規(guī)模量產(chǎn)，這一階段也是技術(shù)驗(yàn)證、市場(chǎng)檢測(cè)以及客戶反饋收集的關(guān)鍵階段。"張淼和團(tuán)隊(duì)認(rèn)可這一說(shuō)法，"當(dāng)產(chǎn)量突破百臺(tái)時(shí)，是當(dāng)前階段的較大規(guī)模量產(chǎn)。靈寶CASBOT預(yù)計(jì)將在2025年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。"

量產(chǎn)是商業(yè)化的基礎(chǔ)，不過(guò)目前企業(yè)仍在探尋盈利密碼。

2024年上半年，優(yōu)必選實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額4.87億元，較去年同期增長(zhǎng)86.6%，經(jīng)調(diào)整后凈虧損3.64億元，較上年同期收窄1%。其中，涵蓋Walker系列在內(nèi)的其他行業(yè)定制智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額9087.9萬(wàn)元，占公司總營(yíng)業(yè)額的18.7%。Walker產(chǎn)品線的具體營(yíng)收規(guī)模、銷量和毛利率等數(shù)據(jù)，優(yōu)必選未予披露。

從2021年到2023年上半年，Walker系列機(jī)器人在不同時(shí)間段的平均售價(jià)分別為88.5萬(wàn)元、609萬(wàn)元和230萬(wàn)元，期間的收入分別為885萬(wàn)元、4873.1萬(wàn)元和230萬(wàn)元。

中泰證券研究所認(rèn)為，2月中旬宇樹(shù)科技人形機(jī)器人G1正式在京東平臺(tái)發(fā)售，標(biāo)志著其量產(chǎn)的正式啟動(dòng)。然而，北京商報(bào)記者在京東平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，宇樹(shù)官方旗艦店和宇樹(shù)京東自營(yíng)旗艦店均未上架人形機(jī)器人G1產(chǎn)品。

上述兩個(gè)店鋪的客服人員均表示，"需要電話咨詢后下單"和"這款需要聯(lián)系公司銷售購(gòu)買"。

北京市商報(bào)記者 魏蔚